• Main Page / Головна
  • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
  • Archive / АРХІВ
  • Contacts / Контакти
  • RSS feed
  • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
  • Холдинг "Проф-Медиа" взял кредит на $300 млн.
    2006-12-20 11:56:41

    Медиа-холдинг "Проф-Медиа" объявил о завершении дебютного размещения кредитных нот (Credit Linked Notes). Объем выпуска составил $250 млн., сделка стала крупнейшим заимствованием со стороны частных российских компаний. Кроме того, компания объявила о получении от "Международной финансовой корпорации" (IFC) письма о намерении предоставить в начале 2007 года дополнительное финансирование в размере $50 млн. на схожих условиях. Таким образом, общая сумма привлеченного кредита составит $300 млн. Полученные средства будут направлены на финансирование последних приобретений холдинга.

    Как сообщает пресс-служба "Проф-Медиа", кредитные ноты выпущены на срок 2 года с фиксированной годовой ставкой купона 10,75%, выплаты - два раза в год. Компания имеет опцион на досрочный выкуп нот на 15-м, 18-м и 21-м месяцах срока выпуска. Долговые инструменты были размещены среди широкого круга инвесторов, преимущественно иностранных фондов из Азии, Великобритании, Швейцарии и других стран. В сделке также принял участие ряд российских инвесторов.

    "Мы довольны результатами нашей первой сделки на международных финансовых рынках, - отметил генеральный директор "Проф-Медиа" Рафаэль Акопов. - Она позволила компании получить более эффективную структуру капитала и представила "Проф-Медиа" мировому инвестиционному сообществу в качестве лидирующей диверсифицированной медиакомпании в Восточной Европе".

    "Сделка оказалась очень успешной, ноты были размещены среди большой группы международных и российских инвесторов, - отметил управляющий директор компании "Ренессанс Капитал" Дмитрий Крюков. Кроме того, сделка дала новый ориентир для российского рынка капитала".

    Компания "Ренессанс Капитал" выступила в качестве единственного ведущего менеджера и букраннера выпуска (букраннер - организация, в функции которой входит сбор и учет заявок от инвесторов на приобретение облигаций при первичном размещении). Компания "UniCredit Group" стала соведущим менеджером.

    Инф.

    e-finance.com.ua

    Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

    WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

    WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

    OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    E-mail: info@e-finance.com.ua

    © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
    Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
    When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.