АКИБ «УкрСиббанк» разместил пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн. долл. со ставкой купона 7,75% годовых. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

По информации банка, лид-менеджерами выпуска выступили инвестиционные банки BNP Paribas, HSBC и UBS Investment Bank. Сделка осуществлена с использованием структуры LPN - нот участия в кредите, выпущенных HSBC Bank plc с единственной цельюпредоставления кредита для АКИБ «УкрСиббанк». Выпуск еврооблигаций прошел листинг на Люксембургской фондовой бирже. Еврооблигациям присвоены рейтинги «Ва2» от Moody's Investor Services и «BB-» от Fitch Ratings с позитивными прогнозами.

В «УкрСиббанке» также сообщили, что road-show проходило в Сингапуре, Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Вене и Париже. Общая сумма собранных заявок инвесторов более чем в 2 раза превысила общую сумму размещения и состояла более чем из 130 заявок. Книга заявок включала инвесторов, представляющих преимущественно банки и финансовые учреждения, компании по управлению активами и хедж-фонды из Великобритании, Швейцарии, Франции, Гонконга, Португалии, Нидерландов, Сингапура, Австрии, Греции, Люксембурга, Германии, Дании, Японии, а также стран Центральной и Восточной Европы и Ближнего Востока.

Средства от размещения еврооблигаций будут использованы для кредитования клиентов банка и на другие общие цели корпоративного развития.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года.

По состоянию на 1 октября 2006 года, чистые активы - 17,9 млрд. грн., капитал - 2, млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 14,3 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 5,3 млрд. грн., средства физических лиц - 3,2 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 967 филиалов и отделений.

Французская BNP Paribas на 30 сентября т.г. владела 51% акций АКИБ «УкрСиббанк», ЗАО «Украинская металлургическая компания» - 39,4966%.

Инф. unian