Казкоммерцбанк подписал соглашение о синдицированном займе в $ 1.3 млрд., заключив крупнейшую среди аналогичных сделок не только в Казахстане, но и в Центральной и Восточной Европе/СНГ. Об этом Информационному Агентству CBonds сообщили сегодня в Казкоммерцбанке.

Заем состоит из двух траншей: Транш A (свыше 800 миллионов долларов США) со сроком привлечения 364 дня и Транш Б (порядка 500 миллионов долларов США) со сроком привлечения 3 года.

Синдицированный заем организован The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., CALYON, Commerzbank и Deutsche Bank AG, Лондонский филиал.

О начале транзакции с первоначальной суммой в 700 миллионов долларов США было объявлено 3 ноября 2005 года широкой группе банков, приглашенных принять участие в синдикате. В результате в синдицированном займе участвовало свыше 50 банков со всего мира, а сумма займа достигла 1.3 миллиарда долларов США. Это крупнейший заем, когда-либо предоставленный заемщикам из Казахстана, а также частным банкам стран Центральной и Восточной Европы, включая СНГ.

Полученные денежные средства будут использоваться для финансирования различных импортно-экспортных контрактов, а также в общих корпоративных целях клиентов Казкоммерцбанка.

«Мы очень горды совершенной сделкой. Рекордно низкая цена и большая сумма займа стали возможными благодаря доверительным отношениям, которые мы выстраивали с нашими кредиторами на протяжении последних десяти лет. Помог и тот факт, что ККБ имеет самые высокие рейтинги среди частных банков Казахстана», - прокомментировал сделку управляющий директор ККБ Андрей Тимченко.

 

Инф. cbonds