Состоялась первая сделка по размещению еврооблигаций еще одной новой страны СНГ на данном рынке, - Банк Грузии разместил 5-летние еврооблигации на $200 млн. под 9%. Букраннер сделки - "Merrill Lynch".

Как сообщает "Cbonds", Банк Грузии - самое большое финансовое учреждение Грузии - впервые в истории страны произвел эмиссию корпоративных еврооблигаций. "Мы довольны результатами размещения наших еврооблигаций. "Merrill Lynch" составил книгу на $600 млн. из более 100 счетов, и мы увеличили объем эмиссии со $150 млн. до 200 млн.", - заявили представители банка.

"Бонды размещались по правилу S, география инвесторов выглядит так: около 30% - Англия, 14% - Азия, остальной спрос пришелся на Европу - на Швейцарию и Германию, много счетов из Прибалтики; российских инвесторов не было. По институциональному признаку - на хедж-фонды, инвестменеджеров, банки и частные счета приходится по 25%", - подчеркнул Ладо Гургенидзе, председатель правления Банка Грузии.

Инф.