«Росбанк», шестой по величине активов на рынке России, контролируемый миллиардером Владимиром Потаниным, планирует осуществить IPO не позже мая следующего года. Холдинговая компания Потанина «Интеррос», владеющая самой крупной долей «Росбанка», собирается продать от 15 до 25% его акций. «IPO будет происходить сначала на биржевой площадке России, а затем и на Лондонской бирже», - сообщил Александр Попов, председатель правления банка. ...

Своих денег не хватает

«Мы развиваемся очень динамично, и акционеры уже не могут обеспечить адекватный рост капитала, чтобы продолжать бурное развитие банка», - обосновывает решение Попов.

«Интеррос», который приобрел «Росбанк» семь лет назад во время дефолта, в этом году инвестировал в банк более $300 млн.

«Активность банков на рынке IPO будет неуклонно расти. Многие российские банки хотят таким образом увеличить капитал и повысить конкурентоспособность», - комментирует тенденции рынка Попов. Организовывать поход россиян на биржу будут Deutsche Bank AG, HSBC и Credit Suisse First Boston.

Растущий рынок

«Мы являемся свидетелями огромного энтузиазма среди представителей банковского сектора, так как компании других отраслей очень удачно выходят в Европу. Это крупный быстрорастущий рынок», - говорит аналитик из Швейцарии Джон Салленджер.

«Росбанк» как и прочие российские банки активно занимается потребительским кредитованием. Этот сегмент рынка растет намного быстрее, чем экономика России в целом.

Крупнейший по активам банк Восточной Европы PKO Bank Polski SA имеет рыночную стоимость, превышающую величину капитала в 3,3 раза. Исходя из того, что у «Россбанка» похожие соотношения капитализации и собственного капитала, планируемая к продаже доля российского банка может составить около $700 млн., сообщает Bloomberg. На конец нынешнего года капитал банка достигнет $850 млн, и в следующем году за счет дополнительных эмиссий может удвоиться.

Крупнейшими конкурентами «Россбанка» являются государственные «Сбербанк» и «Внешторгбанк», иностранный Citigroup, а также банки, подконтрольные олигархам, - «Альфа-Банк» и «МДМ-Банк». «Внешторгбанк» также планирует IPO на следующий год.

Акции «Сбербанка» за последние три года подорожали в шесть раз. Это в два раза больше роста фондового индекса Российской Торговой Системы (РТС). Сейчас рыночная капитализация «Сбербанка» составляет $24 млрд. Для сравнения: акции второго по величине банка Польши Pekao SA за это же время подорожали вдвое, а стоимость крупнейшего по рыночной капитализации банка Центральной и Восточной Европы венгерского OTP Bank Rt. утроилась.

IPO - дань моде

На прошлой неделе вывод на Лондонскую биржу акций Новолипецкого сталелитейного комбината (НСК) принес его владельцу российскому олигарху Владимиру Лисину $609 млн. При этом он расстался только с 7%-ной долей пакета акций комбината. Лисин продолжает владеть 83% НСК, четвертого по величине металлургического предприятия России.

Инф. e-finance.com.ua