Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 11 января 2006 проведет крупнейшую транзакцию в истории Венской Фондовой Биржи. С целью увеличения капитала, банк выпустит до 58,95 миллионов новых акций, тем самым увеличив нынешний акционерный капитал, составляющий 486 367 200 евро, на максимум 24,2%. Исходя из сегодняшней рыночной цены закрытия акций в размере 46,60 евро (исключая дивиденды 0,55 евро за акцию за 2005 г.), ожидается, что посредством предложения новых акций удастся привлечь приблизительно 2,75 миллиардов евро. Это соответствует сумме чистого нового капитала в размере приблизительно 2,55 миллиарда евро, который можно было бы привлечь в случае полного приобретения Австрийских Сберегательных Банков. Полученные средства будут использованы для финансирования поглощения Banca Comerciala Romana (BCR) и усиления финансовой базы Erste Bank.

"После объявления о нашем приобретении BCR реакция акционеров была чрезвычайно позитивной, что подчеркивает доверие, которое мы заслужили среди инвесторов с момента выхода на рынки капитала в 1997 г. Это лишь усилило нашу решимость провести такое масштабное увеличение капитала. В прошлом фондовые рынки были очень восприимчивы к нашим предложениям акций, и мы уверены, что эта сделка также будет иметь успех," - сказал Андреас Трайхль, генеральный директор Erste Bank. "Мы позиционировали акции Erste Bank как стабильно растущие в цене бумаги. Приобретение BCR - это еще один шаг Erste Bank, гарантирующий, что мы остаемся на утвержденном пути," – заключил Трайхль.

Детали увеличения капитала

В понедельник 9 января Правление Erste Bank, с согласия Наблюдательного Совета, приняло решение увеличить текущий акционерный капитал банка. Кроме этого, андеррайтерам выпуска будет разрешено дополнительно разместить 5,89 миллионов новых акций. Увеличение капитала будет проведено через фондовую биржу, при этом существующие акционеры получат приоритетное право приобрести по 4 новые акции на каждые 15 принадлежащих им акций. Максимальная цена подписки и максимальная цена предложения составят 55 евро. Кроме того, Правление намеревается предложить собранию акционеров банка утвердить увеличенные дивиденды за 2005 финансовый год в размере 0,55 евро на акцию. Акции нового выпуска дадут право на получение дивидендов за полный 2006 финансовый год.

Последняя дата регистрации собственников акций - 10 января 2006 г.; акции будут торговаться «без прав» с 11 января 2006 г. Возможности продажи прав не будет. Подписка на новые акции будет длиться с 11 по 25 января 2006 г. Предложение акций и сбор заявок на международных рынках будут длиться с 11 по 26 января 2006 г.

Новые акции предлагаются в Австрии посредством публичной продажи для розничных и институциональных инвесторов. Частным инвесторам в Австрии, которые подпишутся до 20 января 2006 г. через Erste Bank, любой другой Австрийский сберегательный банк или brokerjet (интернет-подразделение Erste Bank), будет предоставлено привилегированное право разместить заказ до 250 акций. За пределами Австрии, акции будут предлагаться институциональным инвесторам посредством частного размещения.
Результаты подписки, цена предложения и число новых выпущенных акций будут объявлены приблизительно 26 января 2006 г. Новые акции, как ожидается, будут включены в листинг и начнут продаваться на Венской и Пражской фондовых биржах 27 января 2006 г.

Райнхард Ортнер, финансовый директор Erste Bank, заявил: "С этой сделкой мы предлагаем австрийским розничным инвесторам, а также австрийским и международным институциональным инвесторам возможность вложить капитал в самый динамично развивающийся регион Европы. После приобретения BCR, Erste Bank будет иметь приблизительно 15,3 миллионов клиентов в Центральной и Восточной Европе, усиливая свои позиции одной из ведущих финансовых институций, предоставляющей банковские услуги для физических лиц. Расширение рынка, на котором Erste Bank является лидером, позволяет нам участвовать в росте стран, в которых мы работаем. После приобретения BCR мы повысили прогноз нашей прибыли и теперь ожидаем, что в 2005-2009 гг. ежегодные темпы роста чистой прибыли банка составят свыше 20%." Еще одним показателем Ортнер считает чрезвычайно хорошее позиционирование Erste Bank как банка, обслуживающего 20% населения в странах, в которых он работает.

DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung, являющийся крупнейшим акционером в Erste Bank с долей 32,2%, намеревается сохранить свой пакет акций Erste Bank на уровне свыше 30% после увеличения капитала. Другие ы Группы Сберегательных Банков, которым совместно принадлежит почти 7,0% Erste Bank, также высказали намерение воспользоваться правом подписки на новые акции.

Erste Bank, Goldman Sachs и JPMorgan совместно выступят андеррайтерами и международными координаторами предложения новых акций. В синдикат также вошли Citigroup, Credit Suisse First Boston и ABN AMRO Rothschild.

Пресс-служба Erste Bank