Австрийский Raiffeisen International Bank приобрел российский ИМПЭКСбанк за полмиллиарда долларов. Это первая сделка по покупке иностранными компаниями российских банков, доведенная до логического завершения. Новая структура станет крупнейшей иностранной банковской группой, развивающей розницу в России.

Как подтвердили в среду в «Райффайзенбанк Австрия», соглашение о продаже 100% акций ИМПЭКСбанка было заключено сторонами в ночь на 1 февраля в Вене. Для окончательного утверждения сделки потребуется согласие Центробанка и соответствующих регулирующих органов России и Австрии.

Цена сделки, по предварительным данным, составит порядка $550 млн.

Как заявили в австрийском банке, приоритетным направлением бизнеса новой структуры станет развитие розничной сети.
«Это приобретение увеличивает наше присутствие в регионах и приближает нас к клиентам, которые являются нашей целевой аудиторией.

Учитывая серьезное присутствие ИМПЭКСбанка на региональном рынке в России, мы пересмотрим нашу собственную программу развития в регионах. Теперь мы можем полностью сфокусироваться на привлечении новых частных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса по всей стране», – заявил Герберт Степич, председатель правления «Райффайзен Интернациональ».

Оплата сделки будет произведена двумя траншами. Первый транш до $500 млн будет осуществлен после предоставления аудированных финансовых результатов за 2005 год. Второй транш до $50 млн будет осуществлен после предоставления аудированных финансовых результатов за 2006 год.

«В связи с небольшим совпадением в расположении отделений для нас данное приобретение очень выгодно как с коммерческой, так и со стратегической точки зрения. Мы выиграем как минимум четыре года, если сравнивать с органической стратегией развития филиальной сети в России», – добавил Мартин Грюлль, финансовый директор «Райффайзен Интернациональ».

ИМПЭКСбанк, ориентированный на ритейл и имеющий разветвленную филиальную сеть в регионах, стал первой крупной российской кредитной организацией, положительно завершившей переговоры по продаже. Напомним, что в течение 2005 года несколько крупных российских банков, делающих ставку на розничный бизнес, («Русский стандарт», Росбанк), активно вели переговоры о полной или частичной продаже активов иностранным фиансовым группам. ИМПЭКСбанк также рассмаривал возможность продажи иностранцам. В частности, на рынке ходили слухи о сделке с Deutsche Bank, который был готов предложить за российский банк порядка $200 млн. По всей видимости, австрийцы сумели сделать ИМПЭКСбанку предложение, от которого он не смог отказаться, констатируют участники рынка.
«Цена в размере $550 млн вполне адекватна для такой структуры, как ИМПЭКСбанк. На конец 2005 года размер его капиталов составлял порядка $190 млн. Вероятно, что вслед за заключением сделки рейтинговые компании поднимут кредитные рейтинги банка до уровня рейтингов Райффайзенбанка», – отмечает аналитик ИК Атон Алексей Булгаков.

Анализируя возможности двух банков, эксперты оценивают потенциал новой структуры холдинга достаточно высоко. Основная часть розничного бизнеса Raiffeisen сосредоточена в Москве. У ИМПЭКСбанка, напротив, большеины розничного бизнеса находится в регионах, что дает компании дополнительные преимущества. К тому же иностранные финансовые группы, работающие в России, постепенно смещают акцент с так называемых VIP-клиентов на средний класс.

«К концу 2006 года эта структура сможет составить серьезную конкуренцию ведущим российским госбанкам – Сбербанку и Внешторгбанку как по уровню процентных ставок, так и по качеству обслуживания. Клиенты будут уходить к иностранцам», – убежден главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин.

Инф. gazeta