Управляющий партнер компании Concorde Capital Джон Саггит рассказал «ДЕЛУ» о продаже 10% банка «Пивденный» ...
– Какие сделки Concorde Capital готовит на ближайшее время?
– Мы готовим сделку по продаже 10% акций банка «Пивденный». Это будет размещение акций банка через выпуск депозитарных расписок. Но для начала банк должен из ЗАО стать ОАО. Это произойдет ориентировочно через шесть месяцев.
Мы ищем для них одного или двух известных портфельных инвесторов, которые бы согласились приобрести акции банка. Это будет еще не стратегический инвестор, а портфельный, но он купит достаточно крупный пакет. Инвестор принесет банку дополнительную стоимость и поможет подготовиться к IPO.
– Кто будет покупать акции этого банка?
– Пока сделка не завершена, эта информация является конфиденциальной. Единственное, что я могу сказать: среди возможных покупателей — крупнейшие инвестиционные банки мира Deutsche Bank, ING Bank, Credit Suisse — все они ищут активы здесь, на украинском рынке. Кроме того, покупателем может быть Банк Грузии, который подбирает банк здесь в Украине.
– На какой бирже будут продаваться эти акции?
– Сначала на фондовом рынке Украины, мы планируем продать часть пакета на ПФТС, а потом пойдем на Франкфуртскую биржу через АДР.
– А почему не выходите на Лондонскую биржу?
– Потому что там слишком много компаний с развивающихся рынков. Акции украинских компаний могут там потеряться. Порядка 10 тыс. предприятий торгуются на площадке AIM, украинские компании там мало кого интересуют. Мы не считаем, что AIM должна быть самоцелью для украинской компании. Например, акции Ukrproduct Group, которая выходила на эту биржу, сейчас почти не торгуются.
– Сколько стоит весь банк, и сколько он заработает на 10% своих акций?
– За 10% банк получит около $35 млн., а рыночная капитализация всего «Пивденного» — $350 млн.
– Какой будет заработок вашей компании на сделке по продаже банка?
– Обычно мы берем определенный процент от сделки. Цены в Украине намного ниже, чем в Англии, где берут до 4% от сделки, или в Германии, где берут и до 6%. В некоторых сделках мы берем 2% от суммы сделки. У нас есть такие, где было и 0,5%, все зависит от объема.
– За счет чего вам удается конкурировать с другими инвестиционными банками?
– Мы стремимся построить долгосрочные отношения с нашими клиентами, поэтому не гонимся за сиюминутной прибылью. А всегда пытаемся находить оптимальный баланс между интересами украинских компаний и портфельных инвесторов. Мы обеспечиваем инвесторов наиболее адекватным, честным, незаангажированным исследованием и не предлагаем им переоцененные компании или проекты. Может, у нас меньше клиентов, чем у конкурентов, однако мы намного профессиональнее продаем акции. Мы не занимаемся рассылкой электронных писем с просьбой купить акции. Мы знаем заранее, кто будет покупателем, и гарантируем банку хорошую цену.
Инф. e-finance.com.ua
Банк «Пивденный» стоит $350 млн.
2006-06-09 08:51:00
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
Szwajcarskie banki zaczynają zamykać rachunki bankowe klientów z rosyjskim obywatelstwem
Українці активно користуються програмою єОселя: за тиждень видано кредитів на майже 350 мільйонів Blitzüberweisungen: Die Europäische Union führt Sofortüberweisungen ein Кількість користувачів платіжних послуг в Україні досягла понад 80 мільйонів Bank of Japan hebt zum ersten Mal seit 17 Jahren den Leitzins an: Was dies für die Wirtschaft des Landes bedeutet Emirates NBD ferme des comptes de Russes sous la pression des États-Unis NBU cuts key policy rate: what does it mean for the economy? Ukrainian banks disbursed over UAH 2 billion in soft loans last week Ukraińcy otrzymali 11,6 mld USD w międzynarodowych przekazach pieniężnych w 2023 r. Безналичные расчеты украинцев в 2023 году: динамика и особенности |