Компания Трансэлектрика С.А. в Бухаресте является первой в Румынии компанией в сфере коммунальных услуг, акции которой будут выпущены на рынок. Трансэлектрика С.А. обеспечивает услуги по электроснабжению и техническому управлению румынской системой энергообеспечения, а также управлению рынком электричества. Первичное публичное размещение акций (IPO), как частичная приватизация, было проведено путем увеличения капитала без предоставления преимущественных прав на покупку акций.
«Тот факт, что число заявок превышает число акций, несмотря на трудный период на фондовых рынках, свидетельствует о нарастающем доверии инвесторов к румынской бизнес-среде, поскольку страна готовится к вступлению в ЕС», — заявил Лаурентиу Сиосирлан (Laurentiu Ciocirlan), директор департамента привлеченного и акционерного капитала компании Райффайзен Капител & Инвестмент (RCI) в Румынии, входящей в состав консорциума, который готовил IPO компании Трансэлектрика С.А. Эрих Оберштайнер (Erich Obersteiner), директор департамента рынков акционерного капитала в странах Центральной и Восточной Европы Райффайзен Центробанка АГ (РЦБ) в Вене, добавил: «Ввиду непростой ситуации на рынке, высокий спрос на данное предложение является огромным успехом для румынского правительства, компании и консорциума. Тот факт, что IPO проводилось путем увеличения капитала и при поступлениях от продажи акций непосредственно в компанию, убедил инвесторов». РЦБ разместил значительную часть выпуска среди международных инвесторов.
Трансэлектрика С.А. выставила на продажу 7 329 787 новых акций с 14 июня до 28 июня 2006 года путем увеличения капитала, проведя публичное размещение акций в Румынии и частное размещение среди международных инвесторов. Цена выпуска была установлена на уровне 16,8 новых румынских лей за одну акцию. Это предложение состояло из 40-процентного транша для розницы и 60-процентного транша для институциональных инвесторов. Подписка на транш для институциональных инвесторов превысила предложение в 8,4 раза, в то время как на транш для розничных инвесторов — в 3,5 раза.
Поступления от IPO достигают около 35 млн. евро. Компания планирует использовать свежий капитал на модернизацию и дальнейшее развитие инфраструктуры. Данное IPO представляет собой первый этап выполнения правительственной программы создания мощного рынка капитала в Румынии путем дальнейшего проведения первичных размещений акций компаний, предоставляющих коммунальные услуги.
Акции Трансэлектрики получат котировку на фондовой бирже Бухареста к концу июля 2006 года.
В состав консорциума входят Альфа Файненс Румыния, Райффайзен Капитал & Инвестмент, 100-процентная «дочка» Райффайзен Банк С.А. в Румынии, а также БРД Секьюритиз.
Инф. aval
Райффайзен консультирует по первой приватизации посредством IPO на фондовой бирже Бухареста
2006-07-07 09:45:00
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
Значний зріст іпотечного кредитування: як змінилися показники в лютому
Повернення до кредитування: які тенденції в Україні? Kazakh banks stop servicing Russian Mir cards Demande croissante de microcrédits : les Ukrainiens emprunteront 40,62 milliards d'UAH en 2023 Ukraińskie depozyty rosną: nowe dane za luty Szwajcarskie banki zaczynają zamykać rachunki bankowe klientów z rosyjskim obywatelstwem Українці активно користуються програмою єОселя: за тиждень видано кредитів на майже 350 мільйонів Blitzüberweisungen: Die Europäische Union führt Sofortüberweisungen ein Кількість користувачів платіжних послуг в Україні досягла понад 80 мільйонів Bank of Japan hebt zum ersten Mal seit 17 Jahren den Leitzins an: Was dies für die Wirtschaft des Landes bedeutet |