В понедельник на состояние американских фондовых рынков оказало благоприятное влияние большое количество новостей о слияниях и поглощениях. Однако однозначного роста основные фондовые индексы США продемонстрировать не смогли, так как на них оказали давление резкое подорожание нефти и опасения, связанные с перспективами денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.

Индекс Dow Jones Industrial Average практически не изменился, закрывшись на отметке 11076,02 (понижение всего лишь 0,32 пункта). Индекс Nasdaq Composite завершил торги на 4,99 пункта (на 0,2%) выше уровня закрытия пятницы, на отметке 2267,03. Индекс S&P 500 укрепился на 2,55 пункта до 1284,13. В процентном выражении его рост составил 0,2%.

Основным фактором роста стала высокая активность на американском и европейском рынках слияний и поглощений на предыдущей неделе. Однако подорожание нефти и рост доходности по американским гособлигациям американский фондовый рынок охладили. "Черное золото" в понедельник подорожало более чем на 3%, а доходность 10-летней казначейской облигации выросла до 4,8%. Один из факторов, обуславливающих зависимость фондового рынка от долгового, заключается в том, что процентные ставки по индикативным гособлигациям США (10-летним казначейским) являются ориентиром для ставок по ипотечным кредитам. Ипотечное кредитование традиционно является важным источником финансирования роста рынка жилья, а рынок жилья, в свою очередь, в последнее время является локомотивом роста американской экономики в целом.

В выходные ряд компаний объявили о сделках по слиянию и поглощению. Компания Capital One Financial Corp. (COF) объявила о намерении приобрести банковский конгломерат North Fork Bancorp (NFB) за $14,6 млрд. Эта цена включает в себя 23-процентную премию к рыночной капитализации North Fork по состоянию на вечер пятницы. В понедельник акции North Fork закрылись со значительным повышением – на $3,80, или на 15% - по $29,20 за акцию. Акции Capital One снизились на $6,82 (-7,6%) до $83,10 за штуку.

Издательская компания Knight-Ridder (KRI) будет поглощена компанией McClatchy Newspapers (MNI). Цена сделки - $6,5 млрд., или $67,25 за акцию. В понедельник акции Knight-Ridder упали на $1,08, или на 1,7%, до $63,92 за акцию, а бумаги McClatchy – на $1,95 до $51,11 за штуку.

Компания Watson Pharmaceuticals (WPI) объявила о намерении приобрести Andrx Corp. (ADRX) за $1,9 млрд., или $25 за акцию. Бумаги Andrx взлетели на $2,14, или на 9,9%, до $23,73 за штуку. Акции Watson снизились на $0,55, или на 1,9%, до $29,00 за акцию.

Американская компания Nasdaq Stock Markets (NDAQ) предложила приобрести Лондонскую фондовую биржу, LSE, за $4,2 млрд. Акции Nasdaq упали на $0,26, или на 0,6%, до $43,30. А вот акции лондонской биржи выросли почти на 30%. Сообщается, что в приобретении крупнейшей фондовой биржи Европы может быть заинтересована и компания NYSE Group (NYX), образованная в результате недавнего слияния Нью-йоркской фондовой биржи NYSE и электронной торговой системы Archipelago. Акции NYSE Group по итогам понедельника выросли на 9% до $81,30.

Немецкая компания Schering AG (SHR) отвергла вариант недружественного поглощения со стороны Merck KGaA за $17,4 млрд. По итогам понедельника АДР Schering AG выросли на NYSE на $21,49, или на 27%, до $101,19 за штуку.

Аналитики Citigroup (C) повысили рейтинг производителя компьютеров Apple Computer (AAPL) до "покупать" ("buy") с "держать" ("hold"). Акции Apple выросли на $2,49, или на 3,9%, до $65,62.

По итогам понедельника число выросших акций превысило число упавших в соотношении 18 к 13 на NYSE и 2 к 1 на Nasdaq при обороте 1,5 млрд. и 1,66 млрд. акций, соответственно.

Инф. k2kapital