Польский холдинг Central European Disribution Company (CEDC) полностью выкупит группу "Русский алкоголь" у фонда Lion Capital не за пять лет, а за месяц. Он готовится завершить сделку до конца года.

Об этом говорится в материалах холдинга, представленных в Комиссию по ценным бумагам США.

Польский дистрибутор и производитель алкоголя приобрел 42% "Русского алкоголя" в июле 2008 г. за $181,5 млн, 48% тогда досталось Lion, а 10% акций осталось в собственности бывших топ-менеджеров группы (управление этим пакетом было доверено Lion). По заключенному соглашению CEDC обязалась выкупить 58% акций "Русского алкоголя" за $680 млн в середине 2010 г. Но в апреле 2009 г. CEDC пролонгировала выкуп до 2013 г.: при этом, хотя пакет CEDC должен был увеличиться до 54% в течение 2009 г., контроль над оперативной деятельностью "Русского алкоголя" компания могла получить не ранее 2012 г., выплатив $380 млн. (Всего за 46% акций компания должна была отдать $505 млн и 2,3 млн акций.)

Но к августу 2009 г. CEDC уже собрала 59,8% "Русского алкоголя", выкупив часть акций у бывших менеджеров компании. 9 ноября компания докупила акций у Lion Capital, увеличив пакет до 62,25%. Сделка обошлась CEDC в $30 млн, из которых $20 млн выплачено ее акциями. Один из основателей "Русского алкоголя" — Петр Левин продолжит участвовать в его бизнесе и возглавлять правление принадлежащего компании завода "Топаз", говорится в сообщении. Левин подтвердил, что остался владельцем значительного пакета "Русского алкоголя".

Консолидировать все 100% акций "Русского алкоголя" CEDC намерена в период с 23 ноября по 23 декабря. На выкуп всех долей у Lion Capital, LQ Investors II Limited (аффилирована с Goldman Sachs), HVB Capital Partners AG (Unicredit) и Darkalley Holdings Limited 0 (UFG Private Equity) потребуется около $510 млн (данные Reuters). Для финансирования выкупа CEDC выставила на продажу по открытой подписке 9,5 млн акций и разместила кредитные ноты на $870 млн с погашением в 2016 г. Помимо оплаты акций "Русского алкоголя" средства пойдут на досрочное погашение ранее выпущенных нот (до 2012 г.) и рефинансирование долгов. По оценке аналитика "Ренессанс капитала" Натальи Загвоздиной, выкуп акций пройдет с дисконтом в 4-6% к цене апрельского соглашения.

Источник: Ведомости

Инф. delo.ua