18 жовтня завершився термін розміщення облігаційних позик компаній «Перша приватна броварня «Для людей – як для себе!» (10 млн. грн.) і «Видавництва «Школярик» (5 млн. грн.).
Організатором та андерайтером обох запозичень виступає компанія «Оптіма-Інвест». Боргові зобов’язання «Першої приватної броварні» розміщені у повному обсязі, облігації «Видавництва «Школярик» продані у кількості 4 417 тис. шт. (номінал 1 000 грн.) Обидві компанії вперше вийшли на ринок публічних запозичень і задоволені результатами розміщення емісій, які дозволили диверсифікувати джерела фінансування проектів.
Говорить Олег Медведєв, виконавчий директор «Оптіма-Інвест»: «Отриманий досвід роботи на фондовому ринку, високі рейтинги емісій і вигідно розміщені боргові зобов’язання обох емітентів дозволяють припустити, що це їх не остання поява на фондовому ринку. Інвестори починають пильно приглядатися до облігацій невеликих компаній».
Випуск іменних процентних облігацій ТзОВ «Перша Приватна Броварня «Для людей – як для себе» на суму 10 млн. грн. отримав довготерміновий кредитний рейтинг «uaB+» за національною шкалою РА «Кредит-Рейтинг». Рейтинг емісії боргових зобов’язань ТзОВ «Видавництво «Школярик» визначено на рівні «uaBB».
Співандеррайтером і платіжним агентом випуску облігацій «Першої Приватної Броварні» став «Укрексімбанк», а «Кредит Банк (Україна)» – платіжним агентом емісії облігацій «Видавництва «Школярик».
Бездокументарні процентні іменні облігації серії «А» ТзОВ «Видавництво «Школярик» і ТзОВ «Перша приватна броварня «Для людей – як для себе» були включені до Котирувального Листа національної електронної системи торгівлі цінними паперами ПФТС й одержали код «OPSHK» і «OPPBR» відповідно.
Довідка про емітентів:
ТзОВ «Перша Приватна Броварня «Для людей як для себе!» займає міцні позиції на пивному ринку Західної України і є одним з лідерів ринку у Львові та Львівській області. Компанія почала роботу на початку 2004 року і на сьогоднішній день частка ринку компанії становить більше 12% у Львові та Львівській області. У товарному портфелі компанії присутні 7 сортів а (світле, преміум, міцне, чорне, платінум-світле, платінум-чорне, без ьне) під ТМ «Перша приватна броварня», а також 2 сорту квасу (ТМ «Квас Львівський»).
ТзОВ «Видавництво «Школярик» є одним з найбільших українських виробників зошитів, альбомів, щоденників, блокнотів офісного та шкільного призначення. Дилерська мережа компанії нараховує 28 партнерів в усіх регіонах України, а з 2004 року «Школярик» є офiцiйним ексклюзивним лiцензiатом компанії «The Walt Disney Company». За попередній рік «Видавництво «Школярик» реалізувало 110 млн. штук зошитів, частка компанії на українському ринку досягла 20%.
Довідка про організатора випуску:
Один з лідерів облігаційного ринку України компанія «Оптіма-Інвест» разом з КУА «Оптіма-Капітал» входить у Групу Компаній «Оптіма». Групу було створено як універсальну фінансову інституцію (інвестиційний банк) з метою забезпечення клієнтів максимально можливим набором послуг на фінансовому ринку.
«Оптіма-Інвест» організувала емісію облігацій ТК «ІНТЕРМАРКЕТ» (10 млн. грн.), ТзОВ «УкрТехноФос» (5 млн. грн.), ТзОВ «Перша Приватна Броварня «Для людей – як для себе» (10 млн. грн.), ТзОВ «Видавництво «Школярик» (4 417 тис. грн.); продовжується розміщення позики ТК «Інтермаркет» (50 млн. грн.) а також випусків ТзОВ «Черкаська птахофабрика» (15 млн. грн.) та ЗАТ «Галнафтохім» (5 млн. грн.)
Инф. ukrbiz
e-finance.com.ua
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
