Апрель на финансовых рынках Америки

Второй месяц весны на заокеанских финансовых рынках приносит противоречивые новости, заставляющие аналитиков раздраженно пожимать плечами.

Ажиотажный рост цен на энергоносители и золото в понедельник привел к привел к падению акций, поскольку страх инфляция сдержал энтузиазм Уолл Стрит по поводу солидных прибылей за первый квартал фирмы, предоставляющей финансовые услуги – Citigroup Inc. Хотя воодушевляющие результаты Citigroup вселяют оптимизм по поводу корпоративных доходов за последний квартал, инвесторы снова сосредоточились на инфляции и процентных ставках после высказывания президента Федерального резервного банка Чикаго Майкла Москова о том, что центральный банк должен оставаться бдительным в своей политике увеличения ставок, вызывающих повышение цен.

Без новых данных о состоянии здоровья экономики и только лишь с кучей сообщений о доходах, Уолл Стрит сосредоточила свое внимание на товарных рынках, где цены на нефть дошли до 70 долл. США за баррель а золото вернулось на забытую отметку 25-летней давности.

Вместе с тем, несмотря на рост цен на сырьевые материалы, картина инфляции до недавнего времени оставалась позитивной, отмечает Расс Кёстерих, управляющий инвестициями компании Barclays Global Investments.

«Основная инфляция (исключая неустойчивые цены на энергоносители и продукты питания) до сих пор относительно сдерживалась», – подчеркнул Кёстерих и добавил, что отчеты на этой неделе по оптовым продажам и потребительской инфляции должны показать, где растут цены и вызвать соответствующую реакцию Уолл Стрит.

По закрытию торгов Индекс Доу-Джонса упал на 63,87 пункта, или на 0,57% до 11 073,78, хотя по открытию он поднимался. Доу находится на самом низком уровне с момента закрытия 9 марта на 10 972,28.

Более широкие индикаторы капитала также опустились. Индекс Standard & Poor's 500 упал на 3,79 пункта, или на 0,29% до 1 285,33, а внебиржевой индекс ценных бумаг опустился на 14,95 пунктов или 0,64%, до 2 311,16.

Гособлигации восстановились после спада на прошлой неделе, однако прибыль с десятилетних казначейских облигаций понизилась на 5,01% с 5,05% вечером в четверг. Доллар вел себя по-разному в отношении других основных валют, а цены на золото поднялись свыше 600 долл. США за унцию.

Политические коллизии в Иране и Нигерии, волнения по поводу уменьшения бензиновых запасов США привели к росту фьючерсов на сырую нефть до наивысшего уровня с тех пор, как прошлым летом в Мексиканском заливе было свернуто производство на НПЗ из-за ураганов. Цена барреля сырой нефти поднялась на 1,08 долл. США до отметки 70,40 долл. на Нью-йоркской товарной бирже, а бензин подорожал на 6,1 цента до 2,170 долл. за галлон.

Производственный индекс федерального резерва Empire State – мера промышленной активности в нью-йоркском регионе – упал в апреле почти наполовину, до 15,8 пунктов, хотя экономисты и предсказывали 24.

За исключением данных по строительству жилья и инфляции, на этой неделе инвесторы будут полностью сосредоточены на корпоративных прибылях. Они будут искать разгадки, как компании – на этой неделе около половины промышленников Доу Джонс должны подать свои отчеты – справились с повышением процентных ставок, ростом платы за предоставление займов и повышением цен на нефть, а также, чего они ожидают в предстоящие месяцы.

Все сводится к тому, как отреагируют компании на все эти вызовы, говорит Джек Кэффри, стратег по обыкновенным акциям частного банка JPMorgan. «Стоит отметить, что за последнюю неделю или около того формируются ожидания на второй и третий квартал года», – подчеркивает он.

Прибыли корпорации Citigroup поднялись на 4% и достигли 1,12 долл. за акцию за квартал, несмотря на средние прогнозы аналитиков в 1,02 долл. за акцию, чему способствовало укрепление капитала и прибыли по постоянным доходам. Акции Citigroup поднялись на 30 центов до 48,35 долл.

В этом же секторе корпорация Wachovia сообщила об увеличении квартальных прибылей на 7%, что объясняется более высоким общим доходом и сборами. Скорректированные доходы в 1,12 долл. на акцию соответствуют цели Уолл Стрит, но акции Wachovia тем не менее опустились на 80 центов до 55,05 долл. Брокер с пониженной комиссией, корпорация Charles Schwab, зафиксировала резкий скачок квартальных прибылей на 68% – доход в 16 центов за акцию соответствует прогнозам аналитиков – поскольку доходы компании поднялись до максимальных высот за эпоху торговли через Интернет. Акции Charles Schwab также опустились в цене на 25 центов до 17,34 долл.

Компания Tyco International сообщила, что она согласна заплатить инспекторам 50 млн. долл. для улаживания обвинений в мошенничестве с бухгалтерскими документами, хотя и не признала своего преступления. Технологический конгломерат находится под следствием с 2002 года. Акции Tyco упали на 8 центов до 25,93 долл.

Индекс малых компаний Russell 2000 снизился на 1,64 пункта, или 0,22% до 749,47.

Индекс Токийской фондовой биржи упал на 1,35%, сообщает newsday.

День нынешний противоречив, день завтрашний – неясен и тревожен.


Антон Юр

ELCOMART Финансы (e-finance)