Сегодня Raiffeisen Int. официально объявит нового хозяина своей украинской «дочки». Как стало известно «Эі», им станет венгерский ОТР Bank. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. По информации «Эi», венгры присмотрели себе еще один украинский банк. Предварительная договоренность о купле-продаже блокирующего пакета акций достигнута между ОТР Bank и ТАС-Комерцбанком. По мнению банкиров, венгры попытаются объединить оба банка, а если не получится — один из них продадут.

Венгерский ОТР Bank в борьбе за австрийское наследство обошел российский Альфа-Банк, французский Credit Agricole и немецкий Nordesdeutsche Landesbank. Самым интересным вопросом остается сумма, которую венгры заплатят за Райффайзенбанк (Украина). «Сумма сделки нами разглашаться не будет, если того не пожелают покупатели», — сообщил «Эi» источник, близкий к руководству Raiffeisen Int.

Напомним, что аппетиты у руководства австрийской банковской группы достаточно высокие. Продажей РБУ австрийцы, в идеале, хотят «отбить» стоимость покупки банка «Аваль» и уже понесенные расходы на трансформационные процессы, с нею связанные. То есть желаемая цена Райффайзенбанка (Украина) для нынешних хозяев — не меньше $1-1,2 млрд. Иными словами, мультипликатор при продаже РБУ должен составить не менее шести-семи. По мнению опрошенных «Эi» банкиров, такие ожидания продавца несколько завышены. Председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин не отрицает, что РБУ всегда оставался привлекательным лотом, и с того момента как Raiffeisen Int. выставил его на продажу, цена банка могла только увеличиваться. «Но, я думаю, что получить за него столько же, сколько австрийцы заплатили за «Аваль» — нереально. За $500-600 млн. он уйдет легко», — уверен банкир. По словам г-на Тимонькина, ОТР — очень технологичный банк, на голову выше многих мировых брендовых банков. «Я о них очень высокого мнения», — не скрывает г-н Тимонькин.

По мнению председателя правления Укргазбанка Вадима Ляшко, покупка венгерским ОТР Райффайзенбанк (Украина) — часть стратегии, направленной на скорую продажу самого ОТР, только уже как банка с международной, перспективной структурой бизнеса. Кроме того, свою роль ает желание заработать на росте стоимости украинских банковских активов.

Аппетиты венгров подтверждает и источник «Эi» в ТАС-Комерцбанке, который сообщил, что на днях ОТР Bank подписал с ТАС-Комерцбанком протокол о намерении приобрести блокирующий пакет отечественного финучреждения с опционом выкупить контроль до 2008 г. В качестве гарантии венгры уже якобы перевели на счета украинского банка EUR15 млн. «В соответствии с нашей стратегией расширения бизнеса мы ведем переговоры по поводу приобретения банков в России и Украине, планируя инвестировать в совокупности $1,15 млрд. в обе страны. В настоящий момент OTP Bank владеет эксклюзивными правами на переговоры в отношении одного российского и двух украинских банков (в России венгры планируют купить 25% Инвест­сбербанка.— Авт.).

Мы известим своих инвесторов и общественность о любых действиях, которые могут повлиять на стоимость акций банка, как предписывается правилами биржевой торговли», — сообщили «Эi» в пресс-службе OTP Bank.

В ТАС-Комерцбанке информацию о переговорах не подтвердили. «Новость подобного рода может исходить только из банка. Руководство не будет общаться на эту тему, так как слухи мы не комментируем», — заявила «Эі» начальник отдела по связям с общественностью Вера Пурдик. Владелец украинского банка Сергей Тигипко также отказался «комментировать слухи». Между тем источник, близкий к г-ну Тигипко, сообщил корреспонденту «Эi», что на данный момент в банке проводится due-diligence.

Зачем венграм два банка в Украине, опрошенные «Эi» банкиры однозначно ответить не смогли. Часть из них полагает, что заполучив Райффайзенбанк (Украина), ОТР вполне может передумать покупать второй банк в Украине. Как отметил глава представительства французского банка BNP Paribas Доминик Меню, протокол о намерениях — это только первый из трех шагов, которые ведут к любой сделке. «После протокола они должны будут получить разрешение на приобретение акций банка у НБУ и АМКУ, а затем уже заплатить деньги за акции. До факта оплаты все еще может поменяться», — говорит банкир.

Другие банкиры уверены, что венгры попытаются объединить оба банка, чтобы занять одну из лидирующих позиций на рынке. «Насколько я знаю, они собираются объединить оба банка. Будет смешно, если они влезут в те же проблемы, что и Raiffeisen Int. с «Авалем» и РБУ, и окажутся вынуждены продавать один из банков», — говорит один из банкиров.

При соизмеримом количестве филиалов и отделений с РБУ, ТАС-Комерцбанк может обойтись венграм дешевле австрийской дочки. Банк Сергея Тигипко опрошенные «Эi» банкиры оценивают на уровне 3-3,5 капиталов — т.е. примерно в $120-150 млн. Но при этом не стоит забывать, что в собственности ТАС-Комерцбанка находится более мелкий ТАС-Инвестбанк. И если г-н Тигипко не сбросит с баланса материнского банка-холдинга контрольный пакет акций ТАС-Инвестбанка (а источники «Эi» утверждают, что ОТР нацелен именно на покупку всего холдинга.— Авт.), к стоимости ТАС-Комерцбанка прибавится еще около $100 млн.

Александр Дубинский, Роман Ковтун, Евгений Зайцев

Инф. e-finance.com.ua