Акционеры государственной нефтяной компании "Роснефть" установили ценовой диапазон в ходе первичного размещения акций на уровне $5,85-$7,85 за одну глобальную расписку, что соответствует капитализации компании на уровне $60-80 миллиардов. Об этом говорится в сообщении "Роснефти", которое приводит сегодня "Reuters".

"ОАО "Роснефтегаз" (основной акционер "Роснефти" - ред.), ОАО НК "Роснефть" совместно с глобальными координаторами размещения согласились установить ценовой диапазон в пределах от $5,85 до $7,85 за одну обыкновенную акцию и за одну ГДР, что соответствует рыночной капитализации компании в пределах от $60 до $80 миллиардов (после консолидации - ред.)", - говорится в сообщении компании.

Как говорится в сообщении, размещение включает в себя продажу существующих обыкновенных акций в форме акций и ГДР основным акционером компании - ОАО "Роснефтегаз" - для привлечения поступлений в размере $8,5 миллиарда долларов США (базовое размещение), а также возможное первичное размещение компанией до 400 миллионов новых обыкновенных акций в форме ГДР, включая любые новые акции, выпускаемые в рамках опциона доразмещения или возможного выпуска конвертируемых облигаций.

Таким образом, исходя из предполагаемой оценки компании объем размещения составит от 13,5% до более 19% уставного капитала компании, которая занимает третье место в России по добыче нефти.

В сообщении "Роснефти" говорится, что "ABN AMRO Rothschild", "Dresdner Kleinwort Wasserstein", "JPMorgan Securities Ltd". и "Morgan Stanley" являются глобальными координаторами и совместными менеджерами книги заявок размещения, а Сбербанк России - ведущим менеджером-координатором размещения на территории России. Совместными менеджерами размещения в России, включая размещение среди розничных инвесторов, были назначены "Альфа-Банк", "Атон", "Газпромбанк", "Ренессанс Капитал", "Тройка Диалог", "Deutsche UFG" и "Уралсиб".

Контролируемый государством "Роснефтегаз" намерен использовать чистые поступления, которые должны быть им получены от базового размещения, для погашения синдицированного промежуточного срочного кредита в размере $7,5 миллиарда, полученного в сентябре 2005 года в рамках выкупа государством пакета акций "Газпрома", которые были необходимы правительству для увеличения доли в монополии до контрольной.

"Роснефть", в свою очередь, намерена направить поступления от потенциального первичного размещения на погашение существующей задолженности, финансирование осуществляемой программы капиталовложений и общекорпоративные цели.

"Вступая в этап маркетинга в рамках IPO, мы ощущаем большой интерес к нашей компании со стороны потенциальных инвесторов и уже получили заявки на значительную часть размещаемых акций, в том числе, от нескольких крупных стратегических участников рынка", - цитирует сообщение слова президента "Роснефти" Сергея Богданчикова.

Размещение акций может состояться 14 июля, за день до проведения в Санкт-Петербурге саммита "большой восьмерки".

"Роснефть" смогла войти в число крупнейших российских нефтяных компаний после покупки в конце 2004 года основного добывающего предприятия "ЮКОСа", который продолжает оспаривать легитимность этой продажи. В 2005 году "Роснефть" добыла 74 миллиона тонн нефти и рассчитывает увеличить этот показатель до 100 миллионов тонн к 2010 году и до 140 миллионов тонн к 2015 году.

Нижняя граница капитализации "Роснефти", предложенная компанией, соответствует рыночной стоимости крупнейшей российской нефтяной компании "Лукойл", а верхняя - примерно на 33% превышает этот уровень.

Некоторые аналитики называли подобную оценку "Роснефти" с учетом юридических рисков завышенной, однако менеджмент компании говорил, что высокие ожидания капитализации компании объясняются значительными темпами роста ее показателей, которые превышают средние по отрасли.

Инф. e-finance.com.ua