В компании отмечают, что выход АО "Укрзализныця" на международный рынок капитала стал первым с 2013 года размещением для государственных корпораций заемщиков из Украины.

Спрэд выпуска еврооблигаций АО "Укрзализныця" был самым низким среди выпусков железных дорог бывшего СНГ.

Такой вывод сделали международные аналитики после сравнения размещений государственных железнодорожных компаний стран бывшего СНГ, сообщает пресс-служба УЗ.

В частности спред по выпуску еврооблигаций УЗ составлял 1,30х против показателя 1,33х Грузинской железной дороги, 1,56х АО НК КТЖ (Казахстан) и 1,53х РЖД (РФ).

В начале июля текущего года АО "Укрзализныця" осуществила привлечение внешнего займа с международного рынка капитала на сумму $500 млн. Деньги привлечены в результате размещения облигаций участия в займе (LPN) на Ирландской фондовой бирже (Irish Stock Exchange, ISE). Спрэд по выпуску еврооблигаций УЗ был самым низким среди выпусков железных дорог бывшего СНГ.

В компании отмечают, что выход АО "Укрзализныця"на международный рынок капитала стал первым с 2013 года размещением для государственных корпораций заемщиков из Украины. Он имеет самый низкий с 2011 года купон среди квазисуверенных заемщиков из Украины.

Выпуск еврооблигаций УЗ вызвал высокую заинтересованность инвесторов и характеризуется аналитиками рынка как один из самых успешных среди государственных корпораций за последние годы. Общее предложение инвесторов составила около $2,5 млрд, что почти в 5 раз превышает заявленный объем.

Ранее сообщалось, что АО "Укрзализныця" выпустила еврооблигации на сумму $500 млн под процентную ставку 8,25% годовых.

Инф. delo.ua