Главной новостью для мировых финансовых рынков в четверг было известие о предотвращении крупномасштабной террористической операции, целью которой являлся подрыв нескольких авиалайнеров на рейсах из Великобритании в США. Как сказал представитель лондонской полиции, террористы готовили “массовое убийство в невообразимых масштабах”. По словам офицера американских спецслужб, работающих в тесном контакте с англичанами, до совершения терактов на авиалайнерах оставалось несколько дней.

Страхи, связанные с мировым терроризмом, негативно отразились на рынках акций. Европейские фондовые индексы в четверг понизились; с понижением торговались и фьючерсы на индексы США перед открытием американских фондовых бирж. Однако, начав торги с колебаний в небольшом минусе, американский рынок акций вскоре вышел в положительную область. Инвесторы оценили позитивные стороны грозных событий: срыв плана террористов и падение цен на нефть, вызванное предположениями о снижении спроса на авиаперевозки. Кроме того, на настроение рынка повлияли хорошие квартальные отчеты двух крупных розничных компаний, Target и J.C. Penney. В сочетании с квартальным отчетом сети универмагов Federated Department Stores, опубликованным накануне, показатели этих компаний смягчили опасения инвесторов относительно ослабления потребительских расходов в США.

По итогам торгов в четверг индекс “голубых фишек” Dow поднялся на 48,19 пункта до 11124,37, или на 0,44%. Индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 повысился на 5,86 пункта до 1271,81, или на 0,46%. Индекс Nasdaq Composite, в котором доминируют технологические компании, поднялся на 11,46 пункта до 2071,74, или на 0,56%.

Индекс розничного сектора RLX вырос в четверг на 2,24%. Индекс транспортного сектора DJT поднялся на 1,24%, благодаря падению цен на нефть. Сентябрьские фьючерсы на нефть Light Sweet на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) обвалились в четверг на 2,35 долл. до 74 долл. за баррель. Даже индекс сектора пассажирских авиаперевозок, XAL, который резко упал на утренних торгах, повысился по итогам дня на 1,34%. В авиационном секторе США понизились только акции авиакомпаний, самолеты которых, по неофициальным сообщениям, являлись непосредственной целью террористов. Это были авиакомпании American Airlines, Continental Airlines и United Airlines. Среди компонентов индекса Dow “жертвой террористов" стала аэрокосмическая компания Boeing. Ее акции упали в четверг на 1,24%.

Волнения, связанные с предотвращенной террористической атакой, практически не задели розничный сектор, который начал подъем в четверг в первые минуты торгов. Компания Target, вторая по величине дисконтная сеть в США после Wal-Mart Stores, и компания J.C. Penney, оператор крупной сети универмагов, сообщили о солидном росте доходов и прибыли во II финансовом квартале и дали положительные прогнозы на вторуюину года. Target подтвердила сделанный ранее прогноз по прибыли за текущий 2006 финансовый год, предполагающий показатель в размере 3,11 долл. на акцию. По оценкам руководства компании, в текущем III финансовом квартале прибыль будет несколько ниже среднего прогноза аналитиков, но в IV финансовом квартале – выше. У J.C. Penney прибыль за II финансовый квартал выросла на 37% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, благодаря сильному росту продаж ювелирных украшений, женских и детских аксессуаров, а также женской одежды. Согласно прогнозу компании, в III финансовом квартале ее прибыль составит 1,07 долл. на акцию, а в IV финансовом квартале – 1,84 долл. на акцию. Аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали, соответственно, 1,06 долл. на акцию и 1,83 долл. на акцию. Накануне, в среду, хороший квартальный отчет и прогноз представила сеть универмагов Federated Department Stores. На III и IV финансовые кварталы компания повысила прогноз по росту сравнимых продаж, т.е. продаж в магазинах, открытых не менее года назад, с 2% – 4% до 3% – 5% относительно соответствующих кварталов прошлого года.

В среду Federated Department Stores была единственной розничной компанией, акции которой повысились по итогам дня. Розничный сектор в целом упал, отразив экономические тревоги инвесторов. Важной составляющей этих тревог являются опасения, что высокие цены на топливо, повышение процентных ставок и охлаждение рынка жилья приведут к дальнейшему ослаблению потребительских расходов. Как сообщило в конце июля министерство торговли США, во II квартале, по предварительным подсчетам, рост потребительских расходов замедлился до 2,5% в годовом исчислении, по сравнению с 4,8% в I квартале.

В четверг, получив в придачу к отчету Federated отчеты Target и J.C. Penney, инвесторы почувствовали, что, возможно, ситуация в потребительском секторе не так плоха, как они боялись.

После закрытия биржевых торгов в четверг отчет за II финансовый квартал представила сеть универмагов Kohl’s. Квартальная прибыль компании выросла на 24%, доходы увеличились на 14%. Согласно прогнозу Kohl’s, в III финансовом квартале ее прибыль составит от 53 до 56 центов на акцию, а в IV финансовом квартале – от 1,36 долл. до 1,42 долл. на акцию. Прогноз на III квартал оказался несколько хуже среднего прогноза аналитиков (56 центов на акцию), зато прогноз на IV квартал – намного лучше. Аналитики в среднем прогнозировали, что в IV финансовом квартале Kohl’s получит прибыль в размере 1,32 долл. на акцию.

Не очень соответствовал идее об ослаблении потребительских расходов и отчет министерства торговли США о торговом балансе страны в июне. Объем импорта в Америку увеличился в июне на 1,2% по сравнению с маем, до рекордных 185,5 млрд долл. При этом импорт потребительских товаров достиг рекордного значения, а импорт автомашин занял второе место по величине за всю историю.

Экспорт американских товаров и услуг вырос в июне на 2,0%, до рекордных 120,7 млрд долл., указав на солидный спрос на зарубежных рынках. Опережающий рост экспорта смягчил эффект от роста цен на импортную нефть, внесшего значительный вклад в расширение торгового дефицита США в последние годы и месяцы. Средняя цена импортной нефти выросла в июне до рекордных 62,04 долл. за баррель, по сравнению с 61,74 долл. в мае. Объем импорта сырой нефти в США составил в июне рекордные 20,5 млрд долл.

Дефицит торгового баланса США составил в июне 64,8 млрд долл., уменьшившись на 0,3% по сравнению с пересмотренным показателем мая. В мае, согласно пересмотренным данным, торговый дефицит равнялся 65,0 млрд долл., а не 63,8 млрд долл., как считалось ранее.

Инф. quote