• Main Page / Головна
  • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
  • Archive / АРХІВ
  • Contacts / Контакти
  • RSS feed
  • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
  • Обзор валютного рынка на 1 сентября 2006 года, пятница
    2006-09-01 10:00:00
     

    Доллар вырос в четверг относительно евро, швейцарского франка и японской иены, но умеренно снизился по отношению к британскому фунту на фоне публикации в США макроэкономических данных, превысивших ожидания аналитиков. В то же время, на евро и швейцарский франк оказали давление комментарии главы ЕЦБ Ж.-К. Трише, который намекнул на возможность повышения процентных ставок до конца текущего года. Согласно новым данным, расходы американских потребителей в августе превысили расходы за июль, рост расходов стал максимальным за последние полгода. Доходы потребителей также увеличились, отразив рост заработной платы. Другие данные четверга, включая индекс деловой активности региона Чикаго, указали, что выходящий в пятницу индекс деловой активности в производственной сфере США (ISM), возможно, также продемонстрирует признаки замедления инфляции. В пятницу выйдут два важных индикатора, определяющих динамику доллара: индекс ISM и данные по рынку труда. Кроме того, ожидается публикация данных по расходам на строительство и индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Однако, по мнению аналитиков, в данный момент данные по рынку труда не будут иметь решающего воздействия на денежно-кредитную политику ФРС, поскольку экономика замедляется и инфляционное давление уменьшается, что позволит ФРС сохранять процентные ставки без изменений.

    EUR/USD

    Курс евро колебался в четверг в весьма широких пределах под воздействием противоречивых настроений на рынке. С одной стороны, выступление главы ЕЦБ оказалось неожиданно агрессивным и поддержало евро. По мнению аналитиков, Ж.-К. Трише дал ясно понять, что ЕЦБ полагает темпы инфляции всё ещё достаточно высокими для того, чтобы повысить ставку в этом году, и даже, возможно, не один раз. Данные по индексу потребительских цен в еврозоне, оказавшемуся выше прогнозов, подтвердили точку зрения ЕЦБ. С другой стороны, отказ Ирана подчиниться требованиям ООН по поводу его ядерной программы заметно усилил напряженность на финансовых рынках. Усиление же геополитической напряженности, как отмечают эксперты, идёт на пользу доллару, который многие инвесторы считают наиболее безопасной валютой. В пятницу заметное влияние на евро могут оказать публикации индексов промышленной активности в ЕС и ведущих странах Евросоюза.

    Поддержки – 1.2731 и 1.2770

    Сопротивления – 1.2919 и 1.2864  

    USD/JPY

    Иена заметно ослабела относительно доллара на фоне крайне слабых данных по промышленному производству и строительным подрядам, которые оказали намного хуже прогнозов. Помимо того, что подобные данные сами по себе имеют негативное значение, они вдобавок сводят практически к нулю вероятность повышения ставок Банком Японии в обозримом будущем. Таким образом, ближайшие перспективы иены выглядят весьма пессимистично.

    Поддержки – 116.69 и 117.02

    Сопротивления – 117.59 и 117.83  

    GBP/USD

    Британский фунт по итогам дня практически не изменился относительно доллара. Разочарование от резкого падения потребительского оптимизма было сглажено резким ростом цен на жилье в  Британии, что, по мнению аналитиков, подтверждает тезис об улучшении экономической ситуации в стране. Даже притом, что рынок не ожидает новых повышений ставок в Великобритании в период до конца года, признаки экономического роста в стране оказывают сильную поддержку фунту.

    Поддержки – 1.8946 и 1.8994

    Сопротивления – 1.9092 и 1.9142  

    USD/RUR

    На российском валютном рынке в четверг, 31 августа, котировки доллара вновь снизились. Сессия расчетами «завтра» на российском фондовом рынке в четверг открылась на отметке 26.7 руб. за долл., на 4.5 коп. ниже закрытия среды. На первых минутах торгов котировки доллара повысились на 4.5 коп., закрыв образовавшийся разрыв и достигнув максимального дневного значения 26.745 руб. к 10:07 мск. Затем, в течение полутора часов, доллар вновь  вернулся ближе к уровню открытия и продолжил движение в боковом коридоре в диапазоне 26.7025 – 26.7224 руб. После 16:30 мск, с выходом первого блока макроэкономических данных США, волатильность на рынке усилилась. Резким наклоном вниз доллар достиг минимального дневного значения 26.695 руб., однако, через минуту отыграл потери. Тем не менее, к окончанию торгов доллар вновь незначительно снизился, закрывшись на отметке 26.701 руб., на 4.4 коп. ниже уровня закрытия накануне. Средневзвешенный курс доллара снизился на 2.55 коп. до 26.7166 руб. Торговые обороты, по сравнению с объемами среды, увеличились на 251.75 млн. долл. и составили 1350.268 млн. долл.

    Макроэкономика

    ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений на уровне 3%.

    Уровень безработицы во Франции снизился до 8.9% в июле (8.9% прогноз, 9.0% в июне).

    Объем промышленного производства в Японии в июле (-0.9%) м/м, +5.1% г/г (+0.5% м/м, +6.5% г/г прогноз; +1.9% м/м, +4.8% г/г в июне).

    Розничные продажи в Германии в июле (-1.5%) м/м, 0.0% г/г (-0.4% м/м прогноз; +1.1% м/м, -0.4% г/г в июне). Уровень безработицы в Германии в августе 10.6% в соответствии с прогнозами (10.6% в июле).

    Инфляция в Еврозоне в августе составила 2.3% (+2.2% прогноз, 2.4% в июле).

    ВВП Канады во II кв. +0.5% к/к, +2.9% г/г (+0.9% к/к, +3.2% г/г в 1-м квартале).

    Личные расходы в США в июле +0.8% (+0.8% прогноз, +0.4% в июне), личные доходы +0.5% (+0.5% прогноз, +0.6% в июне). Базовый индекс потребительских расходов в июле +0.1% м/м до 2.4% г/г (+0.2% в июне). Количество первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 2 тыс. до 316 тыс. (315 тыс. прогноз, 318 тыс. на предыдущей неделе – пересмотрено с 313 тыс.). Индекс деловой активности региона Чикаго в августе снизился до 57.1 (57.0 прогноз, 57.9 в июле). Объем производственных заказов в США в июле -0.6% (-0.9% прогноз, +1.2% в июне).

    Мировые фондовые рынки

    Японские фондовые индексы в четверг выросли, в основном за счет бумаг технологического сектора, а также «голубых фишек». Акции компаний-экспортеров, включая Konica Minolta Holdings (+4.7%) и Canon (+2.3%), подорожали на фоне ослабления иены по отношению к доллару и её снижения до рекордно низких уровней по отношению к евро, поскольку это способствует рост объемов экспортных продаж. Бумаги компаний, получающих основную часть доходов на внутреннем рынке, таких как Mitsubishi UFJ Financial Group (+0.6%), выросли после выхода правительственного прогноза о росте объемов промышленного производства в августе на 4.2%, что укрепило надежды на рост японской экономики.

    Европейские рынки снизились впервые за 6 дней на фоне сохранения в Еврозоне процентной ставки без изменений на уровне 3%. Негативным фактором стали комментарии главы ЕЦБ Жана-Клода Трише по итогам заседания ЕЦБ: он намекнул на возможность повышения процентной ставки до окончания текущего года. Акции второй по величине в Бельгии финансовой компании KBC Group (-6.5%) подешевели после того, как компания предупредила о возможном ослаблении бизнес-конъюнктуры. Акции ведущего в Европе авиаперевозчика Air France-KLM (+2.9%), а также бумаги крупнейшего в мире производителя косметики L'Oreal (+2%) подорожали после публикации информации о доходах компаний, превысивших прогнозы аналитиков. По итогам торгов общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 снизился на 0.2% до 334.73 пункта.

    Фондовые индексы США снизились на опасениях инвесторов о замедлении американской экономики, которые не смогли ослабить ни комментарии представителей ФРС, ни вышедшие в четверг макроэкономические данные, указавшие на рост потребительских расходов и снижение инфляции. Во второй ине торговой сессии рост акций был поддержан заявлением председателя ФРС Сент-Луиса Уильяма Пула (William Poole) о том, что он не ожидает «реальной вспышки инфляции». Ранее глава ФРС Бен Бернанке заявил, что «устойчивое повышение производительности» продолжится.Среди акций технологического сектора лидером снижения стали бумаги корпорации JDS Uniphase (-14%), поскольку собственный прогноз по доходу компании оказался хуже прогнозов аналитиков. Несмотря на повышение цен на нефть, подешевели акции нефтяных компаний, включая бумаги Exxon Mobil (-0.92%). Акции Ford Motor выросли на 1.21% после заявления компании о том, что она, возможно, продаст свое подразделение по производству спортивных автомобилей Aston Martin.

    Российский фондовый рынок

    В четверг, 31 августа, по итогам торгов на российском фондовом рынке наблюдалось преимущественно снижение котировок наиболее ликвидных акций на фоне существенного роста торговой активности.  Открытие российского рынка произошло вверх под влиянием благоприятного закрытия азиатских рынков, а также роста цен на нефть на ожиданиях усиления напряженности вокруг ядерной программы Ирана. Однако, после открытия Лондона ситуация на рынке резко изменилась, вслед за западноевропейскими площадками начали снижаться и российские акции. После 14:00 на рынке наблюдались попытки разворота понижательного тренда, которые лишь приостановили снижение и перевели движение индекса ММВБ в боковой коридор. После 17:00, с выходом макроэкономической статистики США снижение «голубых фишек» продолжилось. Закрытие индекса ММВБ состоялось на отметке 1448.72 пункта, на 0.72% ниже уровня закрытия среды. Торговые обороты в фондовой секции ММВБ увеличились почти на 28 млрд. руб. и составили 99.65 млрд. руб.

    Лидерами снижения на стали акции Ростелекома (-2.89%), Сбербанка (-1.68%) и Норильского Никеля (-1.23%). Бумаги нефтяных компаний, включая Сургутнефтегаз (-0.84%) и Лукойл (-0.61%), на ММВБ подешевели в меньшей степени, чем в РТС. Лучше рынка выглядели акции Газпрома, подорожавшие на 0.37% на сообщениях о том, что более ины мощности СЕГ уже законтрактовано, а также на ожиданиях увеличения с 1 сентября доли Газпрома в структуре индекса MSCI. При этом оборот по акциям Газпрома составил около четверти совокупного оборота фондовой секции ММВБ, а более чем шестикратный рост оборотов на «классике» РТС произошел исключительно благодаря акциям газового монополиста (с ними было заключено сделок на сумму 93.723 млн. долл.).

    Рынок нефти

    Стоимость фьючерсов на нефть в четверг незначительно повысилась на фоне усиления противостояния между западными странами и Ираном в связи с отказом Тегерана от прекращения обогащения урана. Хотя итогам месяца нефть подешевела на 7%, но опасения потенциальной угрозы нефтяным поставкам в связи с конфликтом между Ираном и Западом продолжают ограничивать снижение цен на нефть. Согласно отчету Международного агентства по атомной энергии, опубликованному в четверг, нет никаких признаков того, что Тегеран замораживает ядерные исследования. Это может привести к введению ООН экономических и политических санкций в отношении Ирана. Президент США Дж. Буш заявил в четверг, что «должны быть последствия» для Ирана и что «мир стоит перед лицом серьезной угрозы со стороны радикального режима в Иране». Согласно сообщениям СМИ, ведущие европейские страны намерены в сентябре провести встечу в Иране с целью выработки решения по преодолению сложившихся противоречий.  

    К закрытию торговой сессии на NYMEX в четверг октябрьский фьючерс на нефть подорожал на 0.23 долл. до 70.26 долл. за барр.

    Рынок металлов

    Стоимость фьючерсов на золото в четверг выросла под влиянием отказа Ирана подчиниться требованиям ООН прекратить обогащение урана. Однако по итогам месяца фьючерсы на золото подешевели на 2%. Основной риск текущего конфликта с Ираном состоит в том, что в ответ на санкции ООН или замораживание своих активов в западных банках, Иран может перекрыть движение танкеров в Ормузском проливе.

    В четверг акции американской компании Glamis Gold, занимающейся добычей и поставками золота, выросли на 24% на сообщениях о том, что канадская Goldcorp намерена приобрести контрольный пакет акций Glamis Gold за 8.6 млрд долл. Капитализация объединенной компании составит 21.3 млрд долл., при этом, компания станет третьим по величине в мире золотодобытчиком после канадской Barrick и американской Newmont Mining.

    Согласно сообщениям СМИ, крупнейший золотой рудник в Латинской Америке в четверг возобновил свою работу в северном Перу, прекращенную в понедельник. Управляющая компания Yanacocha, принадлежащая компании Newmont Mining, согласилась пойти на переговоры с местными жителями, которые препятствуют работе шахты, протестуя против загрязнения воды, которое, по их мнению, происходит в ходе проведения горных работ. Yanacocha сообщила, что в результате недельного простоя потери составили 1.8 млн долл. в день.

    Декабрьский фьючерс на золото к закрытию NYMEX вырос на 8.1 долл. до 634.2 долл. за т.у. По итогам недели золото подешевело на 12.6 долл. за т.у. Декабрьский фьючерс на серебро повысился на 0.36 долл. до 13.03 долл. за т.у., максимального за 3 месяца значения. По итогам августа фьючерс на серебро прибавил 13%. Октябрьский фьючерс на платину вырос на 13.7 долл. до 1251.2 долл. за т.у. Цена закрытия 31 июля составила 1241.6 долл. за т.у. Декабрьский фьючерс на палладий подорожал на 3.4 долл. до 348.7 долл. за т.у., что на 7.9% выше закрытия предыдущего месяца. Декабрьский фьючерс на медь повысился на 0.1035 долл. до 3.456 долл. за фунт. По итогам августа медь подешевела на 1.6%.

    полный обзор в формате pdf


    e-finance.com.ua

    Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

    WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

    WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

    OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    E-mail: info@e-finance.com.ua

    © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
    Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
    When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.