РУСАЛ завершил сделку по привлечению синдицированного кредита в $2 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.     

Объем заявок на участие в синдицированном кредите превысил первоначально предполагаемый размер займа в $1,5 млрд и составил более $2,6 млрд в связи с высоким спросом со стороны большого числа банков.     

По результатам переговоров, РУСАЛ и банки — уполномоченные организаторы пришли к соглашению об увеличении суммы синдицированного кредита до $2 млрд. Таким образом, окончательная сумма сделки более чем на 30% превысила первоначально предполагаемый размер займа. Кредит получен двумя амортизируемыми траншами на 5 и 7 лет на $1,5 млрд и $500 млн соответственно. Ставки по траншам — LIBOR+1,1% и LIBOR+1,4%. Получение второй части кредита состоялось 5 сентября текущего года.     

Согласно условиям кредита, его первая часть была предоставлена банками ABN AMRO N. V., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA., Natexis Banque Populaires, выступившими в качестве уполномоченных организаторов сделки и гарантировавшими андеррайтинг первоначальной суммы кредита в $1,5 млрд. Агентом по сделке, документарным агентом и координирующим уполномоченным организатором стал Банк Natexis Banques Populaires, в качестве букраннеров действовали банки ABN AMRO N. V., BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA. 

На этапе синдикации к сделке присоединились следующие банки: уполномоченные организаторы — Bayerische LB, HSBC, HSH Nordbank, Mizuho, SMBC, ведущие организаторы — DZ Bank, Commerzbank, ING Bank, KBC Bank, KfW, Rabobank, RZB, Sanpaolo IMI SpA, организатор — Nord LB, ведущие менеджеры — BAWAG, Banca Intesa, Banque Cantonale Vaudoise, BBVA, Credit Suisse, DekaBank, Erste Bank, IKB, LRP, NM Rotschild & Sons, Ost West, Sachsen LB. 

Полученные средства использованы в основном на рефинансирование текущей задолженности РУСАЛа, а также на другие корпоративные цели.

Инф. metaltorg