Сегодня Fitch Ratings присвоило выпуску приоритетных необеспеченных облигаций Evraz Group SA, Люксембург, («Evraz») объемом 750 млн. долл. финальный приоритетный необеспеченный рейтинг «BB-» (BB минус). Данное рейтинговое действие последовало за рассмотрением финальной документации по выпуску, соответствующей информации, полученной ранее, на основании которой 19 октября 2005 г. Fitch присвоило выпуску ожидаемый рейтинг «BB-» (BB минус).

Облигации имеют купонную ставку 8,25% и срок погашения 10 лет. Evraz завершил выпуск облигаций 7 ноября 2005 г. Как ожидается, документация позволит использовать средства от выпуска для финансирования приобретений дополнительных горнодобывающих активов в России и СНГ, для погашения существующей задолженности и на общие корпоративные цели. Данный выпуск облигаций проведен в соответствии с финансовой политикой Evraz, направленной на централизацию управления денежными средствами и фондированием на уровне материнской компании Evraz. Как отмечалось ранее, многие условия нового выпуска необеспеченных облигаций соответствуют условиям выпуска необеспеченных облигаций Evraz Securites SA на 150 млн. долл. со сроком погашения в 2009 г. (рейтинг «ВВ-» (ВВ минус)), за исключением новых положений, которые касаются задолженности дочерних компаний и выплаты дивидендов. Fitch отмечает, что в случае существенного расхождения между кредитоспособностью основной дочерней компании, Mastercroft Ltd, Кипр («BB-»(ВВ минус), «В», «Стабильный») и самой компании Evraz, а также в случае значительных изменений в дивидендной политике Mastercroft и Evraz, может быть проведен пересмотр рейтинга.

Evraz – крупнейшая вертикально-интегрированная металлургическая компания в России по объему производства и 15-тая крупнейшая в мире. Специализация компании – производство стального проката. Evraz управляет тремя металлургическими комбинатами, а также железорудными и угольными шахтами.

 

Инф. cbonds