• Main Page / Головна
  • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
  • Archive / АРХІВ
  • Contacts / Контакти
  • RSS feed
  • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
  • Обзор фондовых рынков на 20 сентября 2006 года, среда
    2006-09-20 10:00:00
     

    Доллар во вторник вырос относительно евро и швейцарского франка, однако снизился по отношению к японской иене и британскому фунту. Вышедшие во вторник макроэкономические данные США усилили ожидания рынка, что текущий уровень процентных ставок 5.25%, вероятно, сохранится до конца года. Так, темпы роста индекса цен производителей (PPI) оказались ниже прогнозов аналитиков.

    Предположения участников рынка о том, что уровень процентных ставок, возможно, начнет сокращаться в следующем году, были поддержаны и данными по объему нового жилищного строительства в США. Годовой объем закладки новых домов снизился до 1.665 млн. объектов в сравнении с 1.772 млн. в предыдущем месяце. Кроме того, число выданных разрешений на строительство домов сократилось до минимальных за 4 года значений, полностью подтвердив существенное снижение спроса на рынке недвижимости. Тем не менее, покупатели доллара активизировались после сообщений о военном перевороте в Таиланде. На фоне политического хаоса в стране и требованиями отставки премьер-министра, по мнению аналитиков, доллар выполнил функцию «страховой» валюты.

    EUR/USD

    Во вторник евро снизился после опубликования слабого индекса экономического доверия, рассчитываемого институтом ZEW. Индекс оказался слабее ожиданий как в еврозоне, так и в Германии, что отражает падение потребительского спроса и высокий уровень безработицы. Вдобавок был опубликован слабый отчет по ценам производителей. Такие данные ставят под вопрос дальнейшее повышение ключевой процентной ставки в еврозоне в ближайшее время. Тем не менее, как отмечают аналитики, в цены по-прежнему закладывается еще одно повышение ставки до конца года – до 3.5%.

    Поддержки - 1.2644 и 1.2608

    Сопротивления - 1.2723 и 1.2766

    USD/JPY

    Иена немного подросла относительно доллара, хотя неактивность японских потребителей в очередной раз была подтверждена отчетом о розничных продажах в универмагах. В результате вероятность повышения процентной ставки в Японии ближайшее время становится все меньше. Несмотря на рост капвложений и рост экспорта, прогнозы  экономического роста весьма скромны, и ЦБ Японии может не найти достаточно оснований для повышения ставки в IV квартале. Тем не менее, по мнению аналитиков, есть вероятность повышения в следующем году в связи с увеличением спроса на иену, отображаемого краткосрочными контрактами.

    Поддержки - 117.04 и 116.44

    Сопротивления - 118.18 и 118.73

    GBP/USD

    В отсутствие экономических данных по Великобритании, во вторник фунт немного упал. Однако в среду публикация протокола заседания Банка Англии от 7 сентября может оказать существенную поддержку фунту. Фьючерсы на ставки уже показывают полную уверенность рынка в новом повышении ставки на 25 б.п. Банком Англии, а обнародование протокола, по прогнозам аналитиков, может довести фунт до психологически важной отметки 1.89. В четверг ожидается важный отчет Конфедерации британской промышленности - на него прогнозы также положительные.

    Поддержки - 1.8765 и 1.8709

    Сопротивления - 1.8883 и 1.8945

    USD/RUR

    На российском валютном рынке во вторник, 19 сентября, котировки доллара снизились на фоне ослабления доллара по отношению к евро на рынке . Сессия расчетами «завтра» в валютной секции ММВБ во вторник открылась на отметке 26.7555 руб. за долл., на 5.3 коп. ниже закрытия понедельника, что одновременно стало и минимальным значением дня. С первых минут торгов доллар начал плавное повышение, следуя динамике пары евро/доллар на рынке , перешедшее в боковой тренд после 13:30 мск. В ожидании выхода макроэкономических данных США котировки колебались в диапазоне 26.805 – 26.815 руб.   вблизи верхних границ дневного тренда. При этом, максимального дневного значения 26.815 руб. доллар достиг к 16:14 мск. После 16:30 мск, с выходом макроэкономических данных США, усиливших опасения замедления экономического роста в США, доллар демонстрировал снижение вплоть до окончания торговой сессии на ММВБ. Закрытие состоялось на отметке 26.7725 руб., на 3.6 коп. ниже уровня закрытия накануне. Средневзвешенный курс доллара снизился на 1.46 коп. до 26.7932 руб. Торговые обороты, по сравнению с объемами понедельника, увеличились почти на 809 млн. долл. и составили 1963.435 млн. долл.

    Макроэкономика

    Объем продаж в универмагах Японии в августе снизился на 0.9% г/г до 514.73 млрд. иен (-1.5% г/г в июле).

    Индекс цен производителей (PPI) Германии в августе +0.2% м/м, +5.9% г/г (+0.1% м/м, +5.9% г/г прогноз; +0.5% м/м, +6.0% г/г в июле), PPI core +0.1% м/м, +3.0% г/г (+0.5% м/м, +3.0% г/г в июле). Институт ZEW: индекс экономических ожиданий в Германии в сентябре снизился до -22.2 пунктов (-8.0 прогноз, -5.6 в августе).

    Институт ZEW: индекс экономических ожиданий в Еврозоне в сентябре снизился до -10.2 пункта (-4.0 прогноз, +1.3 в августе).

    Дефицит текущего платежного баланса Франции в июле увеличился до 4.0 млрд. евро (дефицит 0.8 млрд. евро в июле).

    Индекс потребительских цен Канады (CPI) а августе +0.2% м/м, +2.1% г/г (+0.1% м/м, +2.1% г/г прогноз; +0.1% м/м, +2.4% г/г в июле), CPI core +0.2% м/м, +1.5% г/г, в соответствии с ожиданиями (-0.2% м/м, +1.5% г/г в июле).

    Индекс цен производителей (PPI) США в августе +0.1% м/м, +3.7% г/г (+0.3% м/м, +3.8% г/г прогноз; +0.1% м/м, +4.2% г/г в июле), PPI core  -0.4% м/м, +0.9% г/г (+0.2% м/м прогноз; -0.3% м/м, +1.3% г/г в июле). Объем нового жилищного строительства в США в августе -6.0% м/м, -19.8% у/у до 1.665 млн. новых домов в год (1.746 млн. прогноз, 1.795 млн. в июле). Число выданных разрешений на строительство в США в августе снизилось на 2.3% до 1.722 млн. (1.745 млн. прогноз, 1.763 млн. в июле).

    Мировые фондовые рынки

    Японские индексы умеренно снизились во вторник на фоне падения акций нефтяных компаний, а также бумаг Mitsubishi (-2.5%) и Mitsui (-3.6%). Давление на акции оказали сообщения о решении Минприроды РФ отозвать результаты экологической экспертизы нефтегазового проекта Сахалин-2 и приостановить проект. Для реализации проекта была создана акционерная компания Sakhalin Energy, акционерами которой являются дочерние компании Mitsubishi (20% долевого участия) и Mitsui & Co. (25%). Мажоритарным акционером предприятия является голландская Shell (55% долевого участия). Согласно заявлению чиновников Минприроды РФ, новую заявку на получение лицензии Sakhalin Energy сможет подать не ранее чем через полгода, после получения результатов новой экологической экспертизы.

    Европейские рынки снизились во вторник, впервые за шесть торговых сессий, на фоне публикации данных о падении до минимальных с 1999 года значений индекса экономических ожиданий института ZEW по Германии. Акции ведущего производителя электроэнергии в Великобритании British Energy упали на 8.3% на снижении компанией прогноза по годовому объему производства электричества в результате отключений двух ядерных реакторов. Акции владельца шведской фондовой биржи, компании OMX АВ. подорожали на 1.1% после сообщения  о решении OMX приобрести контрольный пакет акций Исландской фондовой биржи за 250 млн. крон (35 млн. долл.). По итогам торгов во вторник общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 снизился на 0.5% до 333.97 пункта.

    Снижению фондовых индексов США способствовали сообщения о замедлении темпов роста доходов Yahoo!, а также вышедшие во вторник данные, указавшие на существенное сокращение объемов нового жилищного строительства в стране, что в совокупности усилило опасения о потере экономикой США импульса к росту. Минимальных значений во вторник акции достигли после сообщений СМИ о военном перевороте в Таиланде и объявления премьер-министром страны военного положения. Однако рынку удалось компенсировать часть потерь во второй ине дня  на ожиданиях сохранения процентной ставки без изменений на заседании ФРС в среду. Лидером снижения в технологическом секторе стали акции наиболее посещаемого в США интернет-сайта Yahoo (-11%). Финдиректор компании заявил, что объем продаж и прибыль по итогам текущего квартала, вероятно, окажутся на нижней границе прогноза, в результате ослабления спроса на размещение рекламы от автомобильных и финансовых компаний. Наибольшее снижение среди 10 промышленных групп, входящих в индекс S&P 500, демонстрировали акции нефтяных компаний, на фоне снижения цен на нефть до минимальных за 6 месяцев уровней.

    Российский фондовый рынок

    Во вторник, 19 сентября, по итогам торгов на российском фондовом рынке наблюдалось преимущественно повышение котировок наиболее ликвидных акций на фоне низкой торговой активности в ожидании заседания ФРС в среду. Кроме того, в среду ожидается публикация еженедельных данных о запасах нефти в США, которая может стать причиной усиления волатильности нефтяных фьючерсов. Закрытие индекса ММВБ состоялось на отметке 1396.07 пункта, на 0.84% выше уровня закрытия накануне. Торговые обороты в фондовой секции ММВБ незначительно превысили объемы предыдущих торгов и составили 72.8 млрд. руб.

    На фоне стабилизации в ходе дневных торгов цен на нефть вблизи уровней, достигнутых к утру, лидерами роста стали бумаги Лукойла (+2.23%) и Сургутнефтегаза (+1.46%). Поддержку акциям Лукойла оказали сообщения о намерении Лукойла консолидировать дочерние компании. Менее активно торговались акции Татнефти (+0.29%) и Газпрома (+0.32%). Помимо продолжающегося снижения цен на газ на мировых рынках, неблагоприятным фактором для Газпрома стало сообщение о приостановке переговоров между Газпромом и концерном Shell об обмене активами в связи с постановлением Минприроды РФ об аннулировании положительного экологического заключения на 2-й этап «Сахалина-2». Более того, учитывая негативную реакцию Европейской комиссии на такое решение российских властей, как отмечают аналитики, оно может ослабить инвестиционную привлекательность России в целом. Положительную динамику в среду, на фоне внутридневного роста цен на металлы, демонстрировали акции Норильского никеля (+1.48%).

    Рынок нефти

    Стоимость фьючерсов на нефть упала во вторник ниже 62 долл. за барр. на опасениях о потенциальном перепроизводстве нефти, что стало причиной снижения в ходе торговой сессии на NYMEX октябрьского фьючерса на легкую нефть до минимальных за текущий год уровней. Наибольшее давление на нефть оказали комментарии президента ОПЕК Эдмонда Дакору (Edmund Daukoru), заявившего во вторник, что намерение BP отсрочить до 2008 года поставки нефти с платформы Thunder Horse, расположенной в Мексиканском заливе, возможно, отдалят необходимость сокращения производства нефти странами ОПЕК. Заявление Дакору, однако, противоречит комментариям генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо (Mohammed Barkindo), который сказал, что картель обеспокоен возможным перепроизводством нефти во втором полугодии текущего года.

    На фоне опасений о возможном переизбытке нефти и снижении рисков для мировых поставок, рынок игнорировал сообщение, которое в другое время могло стать «бычьим» фактором для нефти. Минэнерго США сообщило во вторник, что намерено сократить прогноз производства в 2007 году нефти странами, не входящими в ОПЕК, из-за проблем с запуском нефтяной платформы Thunder Horse. Кроме того, внимание участников рынка было обращено на прогнозы выходящих в среду показателей запасов нефтепродуктов в США. Большинство аналитиков прогнозирует снижение запасов нефти и увеличение запасов продуктов нефтепереработки.

    К закрытию торгов на NYMEX во вторник октябрьский фьючерс на нефть снизился на 2.14 долл. (-3.4%) до 61.66 долл. за барр.

    Рынок металлов

    Фьючерсы на золото снизились во вторник, почти полностью нивелировав прирост понедельника, на опасениях ослабления ювелирного спроса на золото и под влиянием существенного снижения цен на нефть. По мнению аналитиков, несмотря на то, что в текущий момент рынок золота поддерживается инвестиционным спросом из Индии и Китая, давление на него по-прежнему оказывает сокращение в течение года спроса на драгоценности, причем, не только в Индии, но и в другой ключевой для рынка драгоценностей стране – Италии. На прошлой неделе консалтинговое бюро, специализирующееся на рынке драгметаллов, компания GFMS, сообщила, что неуверенный спрос на драгоценные изделия в первой ине текущего года стал причиной снижения на 30% объемов ювелирного производства.

    Незначительную поддержку ценам на золото золота как «страхового» актива во вторник оказали сообщения о военном перевороте в Таиланде. Однако основное влияние на движение золота оказали падающая нефть и укрепление доллара. К завершению торгового дня доллар вырос относительно евро, несмотря на первоначальное снижение после выхода макроэкономических данных США, указавших на замедление инфляции и превысившее прогнозы сокращение объема нового жилищного строительства в США.

    Декабрьский фьючерс на золото к закрытию торгов на NYMEX упал на 9.6 долл. до 583.2 долл. за т.у. Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0.345 долл. до 10.945 долл. за т.у. Октябрьский фьючерс на платину снизился на 12 долл. до 1154.9 долл. за т.у. Декабрьский фьючерс на палладий упал на 2.5 долл. до 309.05 долл. за т.у. Декабрьский фьючерс на медь снизился на 0.039 долл. до 3.3755 долл. за фунт.

    полный обзор в формате pdf


    e-finance.com.ua

    Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

    WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

    WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

    OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    E-mail: info@e-finance.com.ua

    © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
    Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
    When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.