Доллар укрепился против других основных валют в пятницу благодаря публикации данных по занятости в США за сентябрь. Как отмечают аналитики, оки обратили внимание прежде всего на тот факт, что средняя з/п в стране выросла сразу на 4.0% относительно прошлого года – наиболее резко за 5 лет. Столь резкий рост заработной платы означает в глазах участников валютного рынка, прежде всего, сохранение угрозы инфляции, что делает близкой к нулю вероятность снижения процентных ставок ФРС, о чем в последнее время забеспокоились оки. При этом уровень безработицы в стране снизился до 5-летнего минимума 4.6%. С другой стороны, число рабочих мест выросло лишь на 51 тыс., хотя ожидался рост на 120 тыс., что сделало данные смешанными и несколько ослабило позитивный эффект для доллара.

EUR/USD

В пятницу евро очень сильно упал относительно доллара, несмотря на сильный отчет по промышленным заказам в Германии и на комментарии ов правления ЕЦБ которые отчетливо дали понять, что в следующем году последует еще, по крайней мере, одно повышение процентной ставки.  Данные по рынку труда в США, опубликованные в пятницу, убедили рынок, что ФРС не будет снижать ставки в ближайшее время, что негативно отразилось на евро. На новой неделе ожидается большое количество важных публикаций по ЕС, что может создать на валютном рынке повышенную волатильность.

Поддержки – 1.2543 и 1.2485

Сопротивления – 1.2688 и 1.2775

GBP/USD

В пятницу британский фунт упал относительно доллара, но благодаря очередным новостям о корпоративных слияниях не так сильно, как евро. Также фунт поддержал отчет по промроизводству Великобритании, который оказался лучше ожиданий. В целом минувшая неделя была тихой в смысле макроэкономики, и на новой неделе также большого количества данных по Британии не ожидается. Важными будут торговый баланс, розничные продажи и опережающий индикатор, однако все эти данные, по прогнозам аналитиков, не изменят сдержанного настроя Банка Англии относительно ключевой ставки.

Поддержки – 1.8629 и 1.8545

Сопротивления – 1.8840 и 1.8967

USD/JPY

Опасения, что Северная Корея будет в выходные испытывать ядерное оружие, снизили курс иены в пятницу. Экономические данные Японии продолжают быть позитивными: индекс опережающих индикаторов оказался намного выше ожиданий, ЗВР Японии выросли до рекордных 878.75 млрд долл., в 7-й раз подряд. Министр экономики Ито заявил, что слабость иены выгодна экономике страны, уничтожив последние надежды рынка на возможность повышения ставок Банком Японии в ближайшие месяцы.

Поддержки – 118.08 и 117.09

Сопротивления – 119.59 и 120.11

USD/RUR

На российском валютном рынке в пятницу, 6 октября, повышение курса доллара во второй ине дня продолжилось вслед за укреплением американcкой валюты на рынке . Как отмечают дилеры, обстановка на валютном рынке в пятницу была довольно спокойной. Сессия расчетами «завтра» открылась на отметке 26.805 руб. за долл., на 0.5 коп. ниже закрытия четверга. Основную часть торговой сессии доллар колебался в узком боковом коридоре около отметки 26.808 руб. в ожидании выхода макроэкономических показателей США. В 16:30 мск, после выхода статистических показателей, курс доллара резко опустился вниз, достигнув дневного минимума 26.8025 руб., затем резко поменял направление движения. Ближе к концу торгов доллар еще немного поднялся, достигнув максимального значения за день 26.891 руб. за доллар. Закрылись торги на отметке 26.89 руб. за доллар, на 8 копеек выше четверга. Средневзвешенный курс доллара повысился на 3.7 коп. до 26.8246 руб. Торговые обороты, по сравнению с объемами четверга, уменьшились на 167.087 млн и составили 1164.418 млн долл.

Макроэкономика

Индекс опережающих индикаторов в Японии в августе снизился до 20.0 пункта с 27.3 в июле (прогноз 10.0).

Объем промышленных заказов в Германии в августе +3.7% за месяц (+2.1% в июле - пересмотрено, прогноз -0.4%).

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в августе +0.4% за месяц (+0.1% в июле, прогноз +0.2%).

Средняя часовая з/п в нес/х секторе в США в сентябре выросла на 0.2% м/м (+0.1% в августе, прогноз +0.3%), количество занятых в нес/х секторе выросло на 51 тыс. (+188 тыс. в августе, прогноз +120 тыс.) Уровень безработицы в США в сентябре достиг 5-летнего минимума 4.6% (4.7% в августе, прогноз 4.7%).

Мировые фондовые рынки

Основные фондовые индексы Японии по итогам пятницы изменись слабо. Как отмечают аналитики, склонность к фиксации прибыли в машиностроительном секторе после бурного роста четверга была скомпенсирована ростом акций некоторых компаний, ориентированных на внутренний рынок. Advantest потерял 0.7%. Банковский сектор вырос на фоне пересмотра Sumitomo Trust & Banking прогноза на I полугодие: теперь банк рассчитывает увеличить прибыль на 21%, тогда как раньше прогнозировал ее уменьшение. На новой неделе особое внимание рынка может привлечь публикация данных по машиностроительным заказам в Японии (публикуется во вторник); также большое количество макроэкономических публикаций по Японии намечено на четверг и пятницу.

В Европе по итогам торгов наблюдалось преимущественно снижение котировок. Новость о сильном охлаждении рынка труда в США оказала лишь слабое влияние на рынок, главными для которого стали корпоративные новости. Так, котировки акций авиаперевозчиков росли на фоне получения дисконтером Aer Lingus (+2.1%) предложения о покупке со стороны своего ирландского конкурента Ryanair (+1.9%). Банковский сектор рос на сообщениях о том, что испанский BBVA может быть заинтересован в слиянии либо с Lloyds TSB (+0.5%), либо с Barclays (+1.0%). С другой стороны, телекомы пострадали вследствие понижения Deutsche Bank’ом оценки акций Vodafone (-1.0%) и Telecom Italia (-1.5%) до «hold» с «buy». Также получила развитие ситуация вокруг EADS: британский производитель авиадвигателей, компания Rolls Royce, заявила, что откладывает на год работу над двигателем Trent 900, предназначенным для суперлайнера Airbus A380. Акции Rolls-Royce упали на 1%. На новой неделе, особенно в ее начале, внимание оков может переключиться на макроэкономические новости, поскольку ожидается большое количество важных публикаций по Франции, Германии и Великобритании.

Фондовые индексы в США закрылись в пятницу с понижением. Естественное стремление инвесторов зафиксировать прибыль по итогам очень успешной недели было усилено данными по занятости, указавшими на охлаждение на рынке труда. Новости по отдельным корпорациям также не порадовали рынок, особенно в преддверии начала основного сезона отчетов за III квартал (он начнется во вторник, с отчета Alcoa). Так, акции GM упали на 6.28%, наиболее резко за год, на фоне серьезных трений, возникших между куроводством компании и её крупнейшим частным акционером, миллиардером Кирком Керкорианом. Компания последнего, Tracinda Corp, объявила о том, что временно отказывается от планов довести свою долю в GM с 9.9% до 12%., обнародованных лишь неделей ранее. Помимо отчетов корпораций, на новой неделе сильное влияние на рынок могут оказать макроэкономические отчеты по США (торговый баланс, потребительское доверие, розничные продажи), а также публикация протокола заседания FOMC от 20 сентября в среду и «Бежевой книги», общеэкономического обзора ФРС, в четверг.

Российский фондовый рынок

В пятницу, 6 октября, по итогам торгов российский фондовый рынок показал умеренное снижение на значительно более низких, чем накануне, объемах торгов. Первая ина торговой сессии в пятницу характеризовалась боковым трендом. Во второй ине дня, по всей видимости, слабые данные по рынку труда в США и снижение общемировых цен на нефть послужили для оков достаточным основанием для фиксации прибыли по российским бумагам. Несмотря на заявление ГМК «Норильский никель» о росте чистой прибыли в I полугодии почти в 2.5 раза и о намерении выкупить собственных акций на сумму в $1 млрд, бумаги компании снизились на 0.64%. Хуже рынка выглядели акции РАО ЕЭС (-2.29%). Нестабильность планов российского руководства относительно компании вновь негативно сказалась на ее  котировках. Акции Сбербанка потеряли 0.99%, Газпрома - 0.84%. Бумаги Лукойла сумели удержаться в плюсе, прибавив по итогам дня 0.05%. По итогам пятницы индекс ММВБ снизился на 0.75% и закрылся на отметке 1374.71 пункта. Торговый оборот снизился до 67.35 млрд руб.

Индекс РТС по итогам дня уменьшился на 0.7% до 1554.99 пункта. Объем торгов на «классике» по сравнению с оборотами четверга резко упал, составив лишь 26.27 млн долл. против 64.85 млн долл. накануне.

Рынок нефти

Нефть подешевела в пятницу. Ближний фьючерс на легкую нефть на торгах в Нью-Йорке закрылся на уровне 59.76 долл. за баррель, на 27 центов ниже, чем накануне. Брент-смесь в Лондоне упала в цене на 17 центов до 59.83 долл. за баррель.

Давление на цены продолжили оказывать данные о резком росте запасов дистиллятов в США, которые по итогам прошлой недели достигли самого высокого уровня с 1999 года. Прозвучавшие накануне предупреждения о возможном сокращении производства ОПЕК на 1 млн баррелей в день в пятницу уже не влияли на настроения оков, которые, как отмечают аналитики, склонны были расценивать отсутствие официальных заявлений по этому поводу как признак неготовности картеля реально сокращать производство. Тем не менее, США уже выразили енность по поводу возможного сокращения квот на добычу нефти.

В воскресенье официальные лица ОПЕК заявили, что страны-члены картеля достигли договоренности о сокращении квот – хотя точной даты начала сокращения так и не было названо. ы ОПЕК продолжают обсуждать возможность проведения внеочередного заседания картеля в Вене 18-19 октября, заявил глава организации Эдмунд Даукору (Edmund Daukoru).

Рынок металлов

Цены на золото по итогам торгов в пятницу выросли, хотя внутри дня наблюдалось их снижение на фоне роста курса доллара и удешевления нефти. Рост золота обеспечило беспокойство по поводу возможного испытания ядерного оружия Северной Кореей, а также закрытие коротких позиций перед выходными, отмечают трейдеры. Тем не менее, по итогам недели цены на золото упали почти на 30 долл. за т.у. В ближайшей перспективе аналитики продолжают ожидать удешевления золота, располагая ближайшую сильную поддержку на уровне 542 долл. за т.у., в районе июньского минимума для ближнего фьючерса на NYMEX.

Декабрьский фьючерс на золото на NYMEX закрылся на отметке 576.80 долл. за т.у., что на 1.30 долл. выше, чем накануне. Внутри дня цена падала до 564.50 долл. за т.у.

 Серебро с поставкой в декабре подорожало на 10.5 центов до 11.175 долл. за т.у. Январская платина подешевела на 5.40 долл. до 1080.80 долл. за т.у., палладий – на 0.90 долл. до 300.25 долл. за т.у. Декабрьский фьючерс на медь вырос в цене на 8.85 цента до 3.3885 долл. за фунт после того, как Prudential повысила свою оценку перспектив медной промышленности с «unfavorable» до «favorable», а также подняла прогноз цены на медь на 2007 год с 2.50 до 3.00 долл. за фунт в связи с более низким, чем ожидалось, объемом добычи.

полный обзор в формате pdf