Доллар в понедельник изменился в цене незначительно, укрепившись относительно фунта и иены, но ослабев относительно евро. Торговая активность была низкой на фоне выходного дня в Японии (Sports Day) и празднования Дня Колумба в США, в связи с которым многие американские валютные трейдеры находились вне рынка. Возможно, именно из-за этого рынок на удивление слабо прореагировал на сообщение о ядерном испытании в Северной Корее (хотя иена упала ниже 119 иен за долл.). Аналитики опасаются, что рост геополитической и военной напряженности в регионе может негативно сказаться на котировках местных валют, в первую очередь японской иены, китайского юаня и южнокорейского вона.

Евро получил поддержку со стороны макроэкономических новостей из Германии, где промышленное производство резко выросло в августе (хотя одновременно было зафиксировано сокращение внешнеторгового профицита). Напротив, фунт пострадал из-за падения цен производителей в Великобритании на 0.3% в сентябре относительно августа: столь явное свидетельство ослабления инфляционного давления лишний раз показало, что нового повышения ставок Банком Англии, которое могло бы поддержать фунт, в ближайшие месяцы можно не ждать.

EUR/USD

В понедельник евро завис вблизи 2-месячного минимума относительно доллара, удержавшись от дальнейшего снижения. Данные по Германии в понедельник были смешанными: объемы промпроизводства увеличились намного больше ожиданий, однако профицит торгового баланса сократился сильнее, чем прогнозировалось. Во вторник ожидаются сильные данные по промпроизводству Франции и Италии. Если они окажутся хуже прогнозов – следует ожидать возобновления падения евро. Но наиболее важными для рынка новостями во вторник станут новые комментарии руководителей ЕЦБ на встрече министров финансов ЕС в Люксембурге. По мнению аналитиков, любой намек на то, что «хищный » настрой ЕЦБ в отношении ставок сохраняется, может способствовать росту единой валюты.

Поддержки - 1.2586 и 1.2570

Сопротивления - 1.2618 и 1.2634

GBP/USD

Резкое падение индексов цен производителей (как закупочных, так и отпускных) привело к наибольшему среди всех мэйджоров ослаблению британского фунта в понедельник. Падение цен производителей даже вызвало спекуляции на тему того, что Банк Англии в наступающем году может начать снижать уровень процентной ставки. С другой стороны, цены на жилье продолжают расти, что говорит о стабилизации жилищного сектора и может оказать поддержку экономике страны в целом.

Поддержки -  1.8636 и 1.8594

Сопротивления - 1.8718 и 1.8758

USD/JPY

В понедельник иена в наибольшей степени пострадала вследствие испытания ядерного оружия Северной Кореей. Трейдеры опасаются, что географическая ь с Кореей страной подвергает Японию опасности вовлечения в опасный конфликт. Однако аналитики полагают, что если мировое сообщество не предпримет более резких шагов по отношению к КНДР, иена через некоторое время вернет свои потери. На вторник намечена публикация важного индекса потребительского доверия Eco Watchers. По прогнозам, падение цен на нефть оказало ощутимое позитивное влияние на доверие. Позднее на неделе ожидается официальный отчет по потребительскому доверию, а также очередной месячный обзор Банка Японии с сопутствующими комментариями, которые могут заметно повлиять на иену.

Поддержки - 118.87 и 118.60

Сопротивления - 119.37 и 119.59

USD/RUR

На российском валютном рынке в понедельник, 9 октября, к закрытию торгов котировки доллара незначительно снизились, однако средневзвешенный курс доллара по итогам торгового дня увеличился.  Сессия расчетами «сегодня» не проводилась в связи с праздничным днем в США. Сессия расчетами «завтра» в валютной секции ММВБ открылась на отметке 26.895 руб. за долл., на 0.5 коп. выше закрытия четверга. С первых же минут торгов котировки устремились вниз, но к 10:50 мск поменяли направление движения на противоположное. В 11:20 мск был достигнут дневной максимум 26.901 руб. за долл. Оставшуюся часть торговой сессии курс доллара находился в боковом тренде, немного снизившись после полудня. В 15:50 мск котировки коснулись минимума 26.88 руб. Закрытие произошло на уровне 26.8875 руб. за доллар, что на 0.25 коп. ниже закрытия накануне. Средневзвешенный курс доллара, по сравнению с закрытием пятницы, вырос на 6.4 коп. и составил 26.8893 руб. В связи с выходным днем в США объемы торгов в понедельник находились на невысоком уровне, по итогам дня составив 738.445 млн долл.

Макроэкономика

Профицит торгового баланса Германии в августе упал до 11.2 млрд евро (+13.2 млрд в июле – пересмотрено, +11.6 млрд в августе-2005, прогноз +11.6 млрд), профицит платежного баланса сократился до 2.4 млрд евро (+7.2 млрд в июле – пересмотрено, +3.0 млрд годом ранее, прогноз +3.5 млрд). Объем промпроизводства в Германии в августе вырос на 1.9% за месяц, наиболее резко за 3 года (+0.8% в июле, прогноз +0.3%).

Цены производителей в Великобритании в сентябре выросли на 1.8% за год, наиболее медленно за 2.5 года (+2.0% в августе – пересмотрено, прогноз +2.0%).

Мировые фондовые рынки

Рынки Японии были закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня Спорта (Sports Day).

На фондовых рынках Европы в понедельник наблюдался умеренный рост. Лидировали акции нефтяных и горнодобывающих компаний на фоне заявления ОПЕК о снижении квот и ядерного испытания в КНДР. Британский рынок рос особенно быстро, ведомый BP (+1.1%), Royal/Dutch Shell (+0.7%), BHP Billiton (+3.5%). В то же время, в секторе телекомов на 1.2% упали котировки Deutsche Telekom, а в секторе автопроизводителей на 4.4% подешевели акции Scania после того, как немецкая MAN AG (+1.5%) заявила о намерении отозвать свое предложение о покупке шведской компании за 9.6 млрд евро. При этом, однако, MAN AG готова начать трехсторонние переговоры со Scania и ее крупнейшим акционером, компанией Volkswagen (-0.4%), о создании альянса по производству грузовиков. Акции EADS упали ещё на 1.3% на слухах о возможной отставке главы Airbus Кристиана Штрайфа (Christian Streiff). Слухи вскоре подтвердились: К.Штрайф действительно ушел в отставку, не получив поддержки своего плана реструктуризации Airbus со стороны родительской компании, EADS. Также следует упомянуть об отставке коммерческого директора British Airways Мартина Джорджа (Martin George). Последний ушел со своего поста в связи с расследованием, проводимым в настоящее время в отношении ВА по подозрению в ценовом сговоре с конкурентами с целью поддержания высоких топливных надбавок.

Фондовый рынок США продемонстрировал слабый рост на фоне очень низких оборотов (в связи с празднованием Дня Колумба). Единственным сектором, чей рост был существенным, стал технологический, благодаря слухам о намерении Google Inc. приобрести компанию YouTube Inc., предоставляющую услуги онлайн-видео. Эти слухи были официально подтверждены после закрытия торгов: Google приобретет YouTube за 1.65 млрд долл. акциями. Бумаги Google выросли на 2% в ходе регулярной торговой сессии и продолжили расти на электронных торгах после ее завершения. Как отмечают аналитики, именно информация о предстоящей сделке вкупе с низкой торговой активностью обеспечили очень спокойную реакцию рынка на новость о ядерном испытании в Северной Корее и последующую реакцию мирового сообщества. Вместе с тем, велика вероятность «отложенной» реакции на эти события, что делает поведение рынка во вторник малопредсказуемым. Кроме того, во вторник алюминиевый гигант Alcoa откроет сезон квартальных отчетов крупных корпораций, реакция трейдеров на которые бывает очень нервной.

Российский фондовый рынок

В понедельник, 9 октября, по итогам торгов на российском фондовом рынке наблюдалось преимущественно повышение котировок наиболее ликвидных акций на фоне позитивной динамики нефтяных фьючерсов после заявления ОПЕК о намерении снизить суточную квоту добычи нефти на 1 млн баррелей. Открывшись неуверенными колебаниями, рынок закончил день в плюсе. Закрытие индекса ММВБ состоялось на отметке 1412.24 пункта, на 2.73 % выше уровня закрытия накануне. Торговые обороты в фондовой секции ММВБ составили 63.541 млрд руб.

Акции Газпрома (+2.38%) поднялись в конце дня на новостях о том, что концерн отказал в участии иностранным партнерам в разработке Штокмановского месторождения. Фаворитами в понедельник стали бумаги нефтегазового сектора. Лидерами роста по итогам торговой сессии оказались акции Сургутнефтегаза (+3.69%), Лукойла (+4.34%).

Новостью дня стало долгожданное подписание соглашения о слиянии РусАла, СУАЛа и швейцарской компании Glencore. В объединенную компанию войдут алюминиевые и бокситовые производственные активы РусАла и СУАЛа, а Glencore предоставит активы по производству глинозема. Стоимость сделки оценивается в 30 млрд долл., объединенная компания станет крупнейшим производителем алюминия в мире. Доля РусАла в новой компании составит 66%, СУАЛа – 22%, Glencore – 12%. Акции ГМК  «Норильский никель» на этом фоне прибавили 1.75%.

Индекс РТС вырос на 2.10% до 1587.59 пункта. Объем торгов на «классике» составил 33.977 млн долл.

Рынок нефти

Цены на нефть выросли в понедельник, однако к концу дня откатились с достигнутых ранее вершин. Представители ОПЕК официально объявили о снижении квот на добычу нефти странами картеля на 1 млн баррелей в день, но при этом заявили, что картель не станет проводить внеочередную встречу своих ов. Последнее, по мнению аналитиков, означает, что дальнейшее снижение квот маловероятно. Кроме того, сомнения у специалистов вызывает эффективность уже одобренного сокращения производства, поскольку некоторые страны-члены ОПЕК не выбирали свои прежние квоты полностью.

Ситуация вокруг Северной Кореи также оказала поддержку ценам на нефть. ООН немедленно осудила ядерные испытания, проведенные КНДР, и заявила о своей готовности обсудить предложение США об ужесточении санкций, наложенных на КНДР этим летом после проведения ею серии испытаний баллистических ракет. Вместе с тем, Северная Корея в глазах нефтетрейдеров – меньшая проблема, чем Иран, поскольку эта страна, по крайней мере, находится вдали от оживленных морских трасс, по которым идет нефтяной трафик, отмечают аналитики.

Ноябрьский фьючерс на легкую нефть на NYMEX закрылся на отметке 59.96 долл. за баррель, на 20 центов выше, чем в пятницу. В течение дня цена достигала 61.30 долл. за баррель.

Рынок металлов

Золото в понедельник вновь подорожало, однако ближний фьючерс на NYMEX закрылся вдали от внутридневных максимумов. Официальное заявление ОПЕК о намерении сократить добычу нефти  и проведение испытания ядерного оружия Северной Кореей оказали ценам на золото лишь временную поддержку. По мнению аналитиков, росту цен помешали технические факторы, а также отсутствие условий для устойчивого роста цен. Обеспечить устойчивый рост золота могло бы среднесрочное ослабление доллара, который, однако, на протяжении многих месяцев демонстрирует рост и выглядит в настоящее время достаточно уверенно.

Декабрьский фьючерс на золото на NYMEX закрылся на отметке 582.50 долл. за т.у., на 5.70 долл. выше, чем накануне. Внутри дня цена достигала 585.20 долл. за т.у. Серебро с поставкой в декабре подорожало на 11.42 цента до 11.42 долл. за т.у. Январская платина выросла в цене сразу на 15 долл. до 1095.80 долл. за т.у., палладий – на 3 долл. до 303.25 долл. за т.у. Декабрьский фьючерс на медь вырос в цене на 2.45 цента до 3.413 долл. за фунт.

полный обзор в формате pdf