На этой неделе банки приняли участие в российских корпоративных займах на общую сумму $20 млрд. Газпром и Роснефтегаз привлекли два крупнейших синдицированных займа в истории российского рынка. На прошлой неделе объем рынка синдицированных кредитов в России составил $16,1 млрд., по данным компании Dealogic.

Заем Газпрома на сумму $13,1 млрд. был привлечен как обеспечение для покупки контролирующего пакета акций компании Сибнефть. Букраннерами выступили ABN Amro и Dresdner Kleinwort Wasserstein.

Срочный кредит на $2,5 млрд. – который был переподписан на $1,5 млрд., но не увеличен – состоит из трехлетнего транша объемом $1,25 млрд. со ставкой Libor +70 б.п. и пятилетнего транша объемом $1,25 млрд. со ставкой на уровне Libor +90 б.п.

Оставшаяся часть займа Газпрома включает в себя промежуточные кредиты на $3 млрд. и $7,6 млрд. Ведущими организаторы были назначены Citigroup, Credit Suisse First Boston, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Организаторами синдикации займа Роснефтегаза объемом $7,5 млрд. выступили ABN Amro, Barclays, Dresdner Kleinwort Wasserstein, JP Morgan и Morgan Stanley. В процессе синдикации было привлечено $8,65 млрд.; доли кредиторов были уменьшены.

Роснефтегаз является SPV, созданным для финансирования покупки государственной компанией Роснефть 10,7% акций Газпрома. Ставка по займу равна Libor +155 б.п. Обеспечением по промежуточному займу являются 49% акций Роснефти. Срок погашения займа – конец 2008 г., однако по займу предусмотрен колл-опцион в 2006 г.

Старший ведущий организатор - Goldman Sachs. Совместные ведущие организаторы - Bank of China, Fortis Bank, HVB, ING, Mizuho, Natexis Banques, SG CIB и SMBC. Совместные менеджеры - Banca Intesa, BayernLB, BBVA, Dexia Bank, Erste Bank, Sanpaolo IMI, Standard Bank и Royal Bank of Scotland.

В ходе синдикации кредиторам были предложены следующие доли и вознаграждение: $500 млн. – 70 б.п., $300 млн. – 55 б.п. и $150 млн. – 40 б.п.

 

Инф. cbonds