ОАО «Уралсвязьинформ» полностью разместило 24 ноября 2005 года на ФБ ММВБ выпуск облигаций серии 06 объемом 2 млрд. руб.

Размещение проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона определена в ходе конкурса и составила 8,20 % годовых, эффективная доходность к погашению 8,37% годовых.

По итогам размещения инвесторами было выставлено 72 заявок на общую сумму 3 644 млн. руб. по номинальной стоимости. На конкурсе было размещено облигаций на общую сумму 1813 млн. рублей. Оставшиеся облигации были размещены в течении торгового дня.
Эмитентом было удовлетворено заявки на сумму 2 млрд. руб. по номинальной стоимости.

Организатором займа является ОАО АКБ «Связь-Банк», со-организатором ЗАО «Промсвязьбанк» и ООО Дойче-Банк.
Со-андеррайтерами выступили: АК Барс, Банк Зенит, Банк Союз, Мегатрастойл, НОМОС, Промышленно-строительный банк.
Срок обращения займа составляет 2184 дня. Облигации имеют 12 полугодовых купонов. Величина второго-шестого купонного дохода равна величине первого. Цена размещения 100% от номинальной стоимости.
«Мы считаем итоги размещения успешными. Кредитное качество Эмитента и проведенная организаторами работа определили значительный интерес широкого круга инвесторов к данному займу, что подтверждается спросом превысившим предложение в полтора раза»- сказал Вице-президент Связь-Банка Чагин Михаил Юрьевич.

Инф. cbonds

-