Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ) официально объявил о своих планах по проведению IPO, в ходе которого собирается разместить 35-40% акций. Как говорится в распространенном в Великобритании меморандуме, размещение планируется провести на Лондонской фондовой бирже в виде глобальных депозитарных расписок и в Российской торговой системе (РТС) в виде обыкновенных акций. Компания предполагает размещать как уже существующие бумаги, так и бумаги дополнительной эмиссии. Акции будут распространяться среди институциональных инвесторов. Организатором размещения являются Credit Suisse, соорганизаторами – "Альфа-Банк", HSBC и "Тройка Диалог". Отметим, что 12 октября текущего года Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Челябинский цинковый завод" (ЧЦЗ), размещаемых путем открытой подписки. В соответствии с представленным в ФСФР России решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, эмитентом размещается 325 тыс. 173 бумаги номиналом 1 руб. каждая. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-45040-D-003D.

Детали IPO ЧЦЗ пока неизвестны, компания планирует объявить диапазон цены размещения 26 октября текущего года. Закрытие книги и объявление итогов проведения IPO намечено на 6 ноября. Отраслевые эксперты сходится во мнении, что время, выбранное ЧЦЗ для размещения своих акций на бирже, очень удачное. "Момент для IPO ЧЦЗ достаточно удачный – цены на цинк на LSE продолжают оставаться на крайне высоких уровнях, что, несомненно, усилит интерес зарубежных инвесторов к бумагам челябинского завода", – сказал в интервью Quote аналитик БД Сергей Кривохижин. Соглашается с коллегой эксперт Банка Москвы Дмитрий Скворцов и добавляет, что несколько месяцев назад ЧЦЗ, купив актив в Казахстане, наконец отчасти сумел решить проблемы с поставкой сырья, что уже в будущем году позволит компании увеличить объемы производства и повысить капитализацию. Кроме того, Дмитрий Скворцов считает, что IPO Челябинского цинкового завода даст инвесторам возможность войти в крайне перспективный цинковый бизнес

Оценивая стоимость ЧЦЗ, эксперты разошлись во мнении. Сергей Кривохижин считает, что стоимость одной акции завода составляет 120 долл. А вот аналитик Банка Москвы уверен, что ЧЦЗ успешно разместить свои акции по цене 130-140 долл. К тому же, по оценкам Дмитрия Скворцова, в среднесрочном периоде капитализация компании может существенно повыситься в случае, если цены на цинк будут продолжать оставаться на уровнях превышающих 3000 долл. за тонну, а также неплохим драйвером роста акций компании может стать покупка новых сырьевых активов.

Челябинский цинковый завод входит в сферу влияния группы "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ). На долю ЧЦЗ приходится около 60% российского производства металлического цинка. В 2005 году выручка предприятия составила 4,77 млрд руб., чистая прибыль – 268,221 млн руб., произведено 116 тыс. тонн цинка. Управление активами группы ЧТПЗ осуществляет компания Arkley Capital S.a'r.l (Люксембург).

Анна Раудсепп

Инф. quote