Крупный украинский производитель хлебобулочных и кондитерских изделий АО Концерн Хлебпром выпустит две серии пятилетних процентных облигаций на общую сумму 17,0 миллионов гривен по номиналу, говорится в проспекте эмиссии.

Концерн Хлебпром, контролирующий деятельность нескольких хлебозаводов, обеспечивает хлебобулочными изделиями западные и центральные регионы Украины.

Привлекаемые в результате размещения этого займа средства будут направлены на пополнение оборотных средств компании и закупки зерна и муки.

Эмитент планирует выпустить двумя равными по объему сериями В и С 17 000 процентных именных облигаций сроком обращения 1 820 дней номиналом 1 000 гривен.

Эмитент предоставил следующую информацию о своем займе:
Серия * Объем, млн. грн. * Продажа * Погашение * Доходность на первый год
В * 8,5 * 10 октября 2005г.-3 сентября 2010г. * 4 октября 2010г. * 15,0%
С * 8,5 * 10 ноября 2005г.-3 октября 2010г. * 4 ноября 2010г. * 15,0%

Купоны по облигациям будут выплачиваться ежеквартально.

Условия выпуска предусматривают возможность ежегодной оферты по серии В - 9 октября 2006 года, 8 октября 2007 года, 6 октября 2008 года, 5 октября 2009 года, по серии С - 9 ноября 2006 года, 8 ноября 2007 года, 6 ноября 2008 года, 5 ноября 2009 года.

Андеррайтером этого облигационного займа стал АО Банк Универсальный (Львов).

АО Концерн Хлебпром был создан в 1996 году, в настоящее время уставный капитал АО составляет 17,397 миллиона гривен. Крупнейшими акционерами АО Концерн Хлебпром являются компании Декра (17,85 процента), Промнафтоинвест (16,89 процента), Агропромпродукт (10,42 процента).

Доход Концерна Хлебпром от реализации продукции в первом полугодии 2005 года составил 22,184 миллиона гривен по сравнению с 24,487 миллиона гривен за аналогичный период 2004 года.