«Северсталь» сегодня объявила о начале международного размещения акций и глобальных депозитарных расписок (GDR), каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию, и начале встреч с инвесторами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию компании.

«Размещение будет состоять из предложения компанией Frontdeal Limited существующих обыкновенных акций и GDR международным институциональным и профессиональным инвесторам за пределами РФ, включая квалифицированных институциональных инвесторов в США, и предложения обыкновенных акций в РФ», - указывается в сообщении «Северстали».

В настоящий момент примерно 90% компании контролируется председателем Совета директоров ОАО «Северсталь» Алексеем Мордашовым через несколько компаний, включая Frontdeal Limited.

«Мордашов планирует продать часть своего пакета акций в рамках международного размещения; ожидается, что после проведения размещения доля акций компании в свободном обращении составит до 25%», - отмечается в сообщении.

Непосредственно после международного размещения «Северсталь» планирует осуществить увеличение уставного капитала через открытую подписку на дополнительные обыкновенные акции по цене размещения. Контролируемые Мордашовым компании, включая Frontdeal Limited, планируют реализовать свои преимущественные права приобретения таких дополнительных акций пропорционально своим текущим долям, используя часть полученных в ходе размещения средств. В дополнение к этому Frontdeal Limited предоставил совместным глобальным координаторам право на приобретение акций допэмиссии в виде GDR (до 15% от количества акций в виде GDR, размещаемых в ходе международного размещения).

«Северсталь намерена использовать средства, полученные в результате увеличения капитала, для повышения качества своих производственных мощностей и эффективности производства по всем направлениям бизнеса, а также в целях использования потенциальных возможностей расширения своей основной деятельности в соответствии с корпоративной стратегией компании, в том числе для финансирования потенциальных приобретений и участия в совместных предприятиях», - говорится в сообщении.

Компания назначила Citigroup, Deutsche Bank и UBS Investment Bank совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами международного размещения.

Кроме того, отмечает РИА Новости, в сообщении говорится, что 20 октября 2006 года Совет директоров «Северстали» утвердил новый кодекс корпоративного управления, о планах утверждения которого было объявлено ранее. В рамках преобразований в сфере корпоративного управления компания планирует назначить независимого председателя совета директоров, а также сформировать ину своего совета директоров (состоящего из 10 ов) из независимых директоров.

«На этом этапе мы уже наблюдаем впечатляющий интерес к процессу предложения; ясно, что Северсталь уже хорошо воспринимается международным инвестиционным сообществом. В ходе предстоящих встреч с инвесторами мы собираемся еще раз представить сильные стороны бизнеса «Северстали», наше стремление к росту и повышению стоимости компании и приверженность высоким стандартам корпоративного управления по британскому образцу», - заявил Мордашов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как напоминает Reuters, в сентябре «Северсталь» объявила о размещении 85 млн дополнительных обыкновенных акций, или 8,4% увеличенного капитала. Источники в банковских кругах не исключали ранее, что компания может привлечь до $1,5 млрд через размещение 10% акций в Лондоне.

В настоящее время, отмечает Reuters, капитал «Северстали» разделен на 930,8 млн обыкновенных акций. В случае размещения всей заявленной эмиссии объем акций в обращении увеличится до 1,02 млрд. Таким образом, 85 млн бумаг допэмиссии представляют собой 8,4% увеличенного капитала «Северстали».

«Северсталь» - вторая по величине сталелитейная компания в России. Выпускает продукцию широкого сортамента: от рядовых углеродистых сталей до сталей специального назначения, горячекатаный и холоднокатаный лист, сортовой прокат, гнутые профили и трубы. Основным бенефициаром компании является председатель Совета директоров ОАО «Северсталь», генеральный директор «Северсталь-групп» Алексей Мордашов.

Инф. aksnews