Пережив без существенных потерь благодаря населению неблагоприятную экономическую конъюнктуру 2005 – начала 2006 г., отечественная банковская система со второй ины этого года резко ускорила развитие. «Соскучившись» за время вынужденного застоя по новым проектам, корпоративные клиенты со второй ины текущего года развернули невиданную деловую активность. А та в свою очередь вылилась в повышенный спрос на кредитные ресурсы. Так, если по итогам первого полугодия прирост кредитов субъектам хозяйствования составил 21,5 млрд. грн. (по данным НБУ), то за последующие 3 месяца – 16,8 млрд. грн. Вместе с сохраняющимися с 2005 г. на очень высоком уровне темпами роста кредитования физлиц (с начала года на 86,4%) они обеспечили общий прирост вложений в экономику страны за 9 месяцев на 67 млрд. грн., существенно превысив тем самым наиболее смелые прогнозы темпов роста упомянутого показателя за весь год уже по итогам трех кварталов.

Важная деталь: если в предыдущие годы основным источником пополнения банковских пассивов были деньги населения, то теперь ситуация изменилась, что спровоцировало дефицит ресурсов у банков. «Физлица перестали быть донорами украинских банков – в 2006 г. они берут в банках в виде кредитов больше денег, чем вкладывают в них депозитов, – отмечает Эрик Найман, начальник управления инвестиционно-банковских услуг «Укрсоцбанка». – В следующем году данная тенденция также сохранится. В результате на лидирующие роли выйдут крупные банки, способные для поддержания роста привлекать дешевые долгосрочные ресурсы из-за рубежа». В такой ситуации еще больше снизится конкурентоспособность небольших банков. Причина в том, что им путь на международные рынки капитала закрыт. А попытка нарастить пассивы за счет дальнейшего повышения ставок по депозитам вряд ли существенно исправит ситуацию. Это лишь увеличит риски и неконкурентоспособность на кредитном рынке. В результате, по мнению начальника управления финансового планирования и мониторинга АКБ «Форум» Дмитрия Дзятко, «в 2007 г. мелкие банки будут объединяться в группы, приобретать узкую специализацию или выставляться на продажу».

Ускоренный рост объемов банковского бизнеса привел и к существенному увеличению прибыли финучреждений. Так, за 9 месяцев 2006 г. этот показатель для всей системы составил 3,4 млрд. грн., что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2005 г. Эксперты объясняют данный факт главным образом ростом доли работающих активов в структуре общих активов (кредитного портфеля при стабильной марже), снижением расходов на создание сети отделений (часть банков уже практически завершили этот дорогостоящий процесс или существенно уменьшили его темпы). По их мнению, ускоренный рост банковских заработков сохранится и в перспективе. Этот факт, кстати, будет содействовать решению извечной проблемы – нехватке капитализации. «На мой взгляд, проблема капитализации банков решится на протяжении пяти лет, – считает Борис Тимонькин, председатель правления АКБ «Укрсоцбанк». – Банки серьезно растут, мы перестаем проедать деньги сами у себя и начинаем все больше зарабатывать и капитализировать прибыль».

Высокие темпы роста ключевых показателей банковской деятельности, которые сохранятся и в 2007 г., привлекли к этому сектору повышенное внимание иностранных инвесторов. Но если в 2005 – начале 2006 г. основная борьба между ними развернулась за лидеров системы, то в дальнейшем покупались в основном средние и мелкие банки. То есть существенный рост цен на местные финучреждения привел к тому, что зарубежные финучреждения предпочли покупать «качественных малышей» и на их основе развивать бизнес в Украине. Причем, как считают аналитики «Укрсоцбанка», стоимость крупнейших украинских финансовых учреждений, активно кредитующих физлиц, в ближайшие 5 лет будет расти и далее – в среднем на 30% ежегодно.

«В 2007 г. доля иностранного капитала в украинском финансовом секторе будет увеличиваться (в настоящее время достигает 22%. – Прим. ред.), – прогнозирует Д. Дзятко. – Для некоторых местных банков основным стратегическим ориентиром на ближайшие два года станет подготовка банковского бизнеса на продажу». Кроме того, в следующем году банки продолжат начатые в нынешнем году процессы усовершенствования бизнес-структуры, процессов и технологий, в первую очередь направленных на повышение качества обслуживания физлиц. «С приходом крупных зарубежных банков активно начался процесс расширения продуктового ряда банков и приведения его к западным стандартам», – считает Владимир Буданов, начальник управления маркетинговых исследований и анализа АКИБ «УкрСиббанк». Поэтому в 2007 г. украинские банки начнут активно внедрять «подпродукты» или формировать пакеты услуг, фокусируя их на конкретный сегмент потребителей.

Андрей Кравец

Инф. companion