Комиссия по листингу Великобритании включила в официальный список еврооблигации Банка Москвы на $300 млн. Об этом говорится в сообщении комиссии.

Напомним, что Банк Москвы выпустил дебютные субординированные еврооблигации, средства от которых пойдут в капитал второго уровня. Лид¬менеджерами сделки выступили Barclays Capital и Merrill Lynch. Доходность ценных бумаг составила 7.5% годовых.
Как сообщалось ранее, лид-менеджеры собрали заявки на сумму свыше $400 млн., однако в связи с ограничениями по капиталу итоговый объем займа составил $300 млн.

Эмитентом выступает SPV-компания Kuznetski Capital S.A. Срок погашения облигаций - 25 ноября 2015 года.
По итогам стабилизационного периода, который продлится до 26 декабря, объем выпуска может быть увеличен не более чем на 5% от заявленной суммы.

Банк Москвы основан в 1994 году, его уставный капитал равен 11.75 млрд. руб. Он входит в тридцатку крупнейших российских банков, ежемесячно публикуемую ЦБ. Крупнейшим акционером Банка Москвы является столичное правительство. Прибыль банка за 2004 год по МСФО выросла на 28% - до 4 млрд. руб., собственные средства на 1 января 2005 года достигли 19.5 млрд. руб., увеличившись за год на 52%. Активы банка по итогам 2004 года выросли на 33% - до 158.8 млрд. руб.
По итогам I полугодия 2005 года активы Банка Москвы по МСФО составили
281.6 млрд. руб., капитал - 21.3 млрд. руб.

В сентябре 2004 года Банк Москвы разместил дебютные пятилетние евробонды на $250 млн. под 8%. Лид-менеджерами выпуска выступили ABN AMRO и Merrill Lynch. В мае 2005 года банк разместил еврооблигации объемом $300 млн. со сроком погашения 5.5 лет под 7.375% годовых (организатор - BNP Paribas). Кроме того, в 2005 году Банк Москвы привлек необеспеченный синдицированный кредит на сумму $200 млн. сроком на 2 года под LIBOR+1.6% годовых.