Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC) завершил крупнейшее в мире первичное размещение акций (IPO) на биржах в Гонконге и Шанхае, выручив $22 млрд. Таким образом побит показатель японской корпорации NTT DоCoMo — $18,5 млрд., который держался с 1998 года.
 
Удачный старт
Рыночная капитализация ICBC составила около $130 млрд. Благодаря своему головокружительному старту на бирже, он стал пятым по размеру банком в мире. В международном рейтинге рыночной стоимости крупнейшее финансовое учреждение Китая уступает лишь Citigroup (крупнейший американский банк), Bank of America (второй по величине коммерческий банк США), HSBC (международная банковская группа Hong Kong & Shanghai Banking) и JP Morgan Chase (одна из ведущих банковских корпораций в США). Китайцы опередили такие известные компании, как UBS (Международный инвестиционный банк Швейцарии) и Royal Bank of Scotland (Королевский банк Шотландии).

В пятницу, 27 октября, на бирже в Гонконге курс акций ICBC ознаменовался наибольшим в финансовой истории ростом котировки на 14,7%. Теперь аналитики ожидают, что тамошний индекс Hang Seng в скором времени преодолеет барьер в 18 400 пунктов. В Шанхае первый день торгов с ростом котировок на 5,1% оказался явно слабее.

В любом случае последние IPO китайских банков стали весомым доказательством того, что финансовые концерны из Поднебесной ают все более важную роль на международном рынке. Напомним, что в начале июня в Гонконге Bank of China произвел фурор своими миллиардными объемами продаж акций.

Шанхай подкачал
Председатель  ICBC Цзян Цзяньцин назвал дебют банка на бирже новой вехой в истории его развития. Он выразил надежду, что рекордные объемы продаж акций станут призывом к действию в первую очередь для мировых инвесторов.

ICBC стал первым китайским банком, который отважился провести одновременное публичное размещение акций на Шанхайской и Гонконгской фондовых биржах. Аналитики полагают, что явное различие роста курсов ценных бумаг банка на этих площадках в первый день торгов является признаком того, что Шанхай как финансовый рынок еще долго не будет популярным среди инвесторов. Многие рассчитывали, что здесь курс вырастет до 20%.

Акции ICBC стартовали с отметки 3,28 юаней. В долгосрочной перспективе ожидается рост курса до 3,5 юаней. Стоимость размещения составила в Шанхае 3,12 юаней, в Гонконге — 3,07 гонконгских долларов за акцию.

Китай планирует сделать свои материковые биржи более привлекательными для инвесторов. Следующим шагом Поднебесной в этом направлении станет выход банка

CITIC на Шанхайскую и Гонконгскую биржи с объемом первичного публичного предложения около $2 млрд. Другие фирмы, например, авиалинии Air China, также планируют провести IPO на бирже в Шанхае.

Банки выходят на биржу
ICBC был четвертым из пяти крупнейших топ-банков Китая. Но его эмиссия  явно превысила объемы продаж акций Bank of China, который дебютировал на бирже в июне и заработал около $11,2 млрд. Год назад China Construction Bank (Строительный банк Китая) провел IPO на сумму $9,2 млрд. Первым же на фондовые биржи вышел Bank of Communications (Банк связи).

Китайское правительство стремится к тому, чтобы повысилась конкурентоспособность банковского сектора. Именно поэтому государство инвестировало $69 млрд. в три крупнейших банка. К концу года банковский сектор Китая должен стать полностью открытым для иностранных инвесторов.

«Мы хотим превратить ICBC в банк, предоставляющий наилучшие услуги. Он должен приносить наибольшую хозяйственную прибыль», — поделился планами Цзян Цзяньцин.

Но некоторые аналитики не верят в успех ICBC. «Это далеко не самый перспективный банк в Азиатском регионе. Поэтому мы приняли решение не покупать его акции. После первичного размещения акций ICBC, скорее всего, переведет часть из выданных госпредприятиям кредитов в разряд «плохих» долгов, что ухудшит его финансовые показатели», — рассказал «Эксперту Online» Энди Мэнтл, управляющий директор инвестиционной компании PSIM в Гонконге.
 
Андреас Хоффбауер, Инна Саакова

Инф. delo