29 ноября 2005 года состоялось размещение второго выпуска рублевых облигаций Промышленной Группы «МАИР»

Параметры выпуска: эмитент – ООО «МаирИнвест», объем размещения – 1 млрд. руб., срок обращения – 2 года, длительность купонного периода – 182 дня. По Облигациям предусмотрена годовая оферта, исполнение которой будет осуществляться на ФБ ММВБ.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 36 заявок на общую сумму по номиналу 1,1 млрд рублей. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 10,9% годовых. Ставка второго купона равна ставке первого. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 11,2% годовых. Выпуск размещен полностью в ходе конкурса.

Организатором и андеррайтером выпуска является ОАО «Промышленно-строительный банк». Со-организаторами выпуска выступили АКБ «АК БАРС», ОАО «Банк ЗЕНИТ» и ОАО Внешторгбанк, со-андеррайтерами – ОАО «Международный Московский Банк», ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК», ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство».

Это уже второй выход ПГ «МАИР» на публичный рынок заимствований. Первый облигационный заем Группы на сумму 500 млн. руб., эмитентом которого также выступало ООО «МаирИнвест», был размещен в апреле 2004 года.

Комментарий:
Сергей Борисов, Директор Дирекции корпоративного финансирования Промышленно-строительного банка: «Это уже второй выпуск Промышленной Группы «МАИР», осуществляемый совместно с ОАО «ПСБ». Имена крупных уважаемых банков, которые вошли в синдикат по размещению нового выпуска, говорят о повышении доверия к эмитенту и о росте его инвестиционной привлекательности.

Инф. cbonds

-