МДМ-банк планирует разместить выпуск еврооблигаций ориентировочным объемом $200-300 млн. и доходностью в 7.5% годовых. Об этом АК&М сообщил источник, знакомый с условиями сделки.

По словам собеседника агентства, окончательный объем выпуска будет известен после проведения прайсинга, срок обращения бумаг может составить 2-3 года. Ожидается, что размещение ценных бумаг состоится 30 ноября.

Организатором выпуска выступает Goldman Sachs.
Напомним, что недавно МДМ-банк привлек годовой синдицированный кредит объемом $179.5 млн. под Libor+1.5% годовых.

ОАО АКБ "Московский Деловой Мир" основано в 1993 году. Его уставный капитал равен 1.1 млрд. руб. Банк вместе с "МДМ-банк Санкт-Петербург", "МДМ-банк Урал" и латвийским Latvian Trade Bank входит в фингруппу МДМ. По 50% участия в фингруппе принадлежит Antilles Comercio Internacional S.A. и Metano-Servicos E Marketing S.A., которые, в свою очередь, контролируются соответственно Андреем Мельниченко и Сергеем Поповым - совладельцами СУЭКа, ЕвроХима и 33%-ной доли в ТМК.

Чистая прибыль МДМ-банка за I квартал 2005 года выросла в 6 раз - до 3.89 млрд. руб. с 605.26 млн. руб. за аналогичный период прошлого года. Активы на 1 апреля 2005 года составили 142.73 млрд. руб. по сравнению с 130.04 млрд. руб. на 1 апреля 2004 года. Собственные средства банка за год выросли в 1.4 раза - до 16.09 млрд. руб. против 11.85 млрд. руб.

МДМ-банк также планирует до конца года разместить выпуск трехлетних облигаций объемом 6 млрд. руб.

Инф. cbonds

-