Кардинал Ресорсиз (скорочено на AIM - CDL), нафтогазорозвiдувальна та видобувна компанiя, оголосила 1ня 2005 р. про отримання промiжного iнвестування у розмiрi 8 млн дол. США вiд компанiї Silver Point Finance для розрахунку по вiдстрочених платежах щодо придбання компанiї Рудiс, з метою покриття витрат, пов'язаних iз цiєю операцiєю, та для загальних корпоративних потреб.

 

Кардинал також проводить близькi до завершення переговори iз Silver Point Finance щодо збiльшення розмiру промiжного iнвестування до 38 млн дол.США. Це дасть можливiсть Кардиналу рефiнансувати попереднi 8 млн дол. США, а також скористатись декiлькома суттєвими можливостями розвитку компанiї. Зокрема, додаткове фiнансування дозволить Кардиналу:

 

• скористатися своїм попередньо оголошеним правом збiльшити чистий вiдсотковий прибуток вiд Рудiвсько-Червонозаводського (викуп частки) родовища з 14,9% до 45% на умовах, якi будуть обговоренi з мiсцевим партнером по спiльнiй дiяльностi ВАТ "Укрнафта". Для того, щоб розпочати такi переговори, Кардинал Ресорсиз потрiбно мати фiнансовi кошти;

• розширити програму робiт за рахунок включення до неї розробки щойно придбаних активiв компанiї "Рудiс";

• фiнансувати додатковi доступнi для Кардинал Ресорсиз в Українi проекти щодо участi у компанiях та їх придбання.

 

Кардинал Ресорсиз очiкує, що пiсля завершення викупу своєї частки у РЧ родовищi та поточних робiт з експлуатацiйного бурiння та капiтальних ремонтiв, вона матиме прибуток вiд значно збiльшених запасiв, пiдвищених дебiтiв нафти та газу та зростання цiн на вищезгадану продукцiю в Українi.

 

"Це фiнансування є першим кроком руху вперед з фiнансовим партнером, який може допомогти Кардинал Ресорсиз здiйснювати свою стратегiї зростання шляхом збiльшення придбань в Українi", - заявив Роберт Бенш, Голова правлiння та Виконавчий директор Кардинал Ресорсиз.

 

Загальнi умови фiнансової угоди

 

Згiдно iз укладеною з Silver Point фiнансовою угодою, Кардинал Ресорсиз видала Silver Point банкноти з натуральною оплатою на загальну суму 8 млн. доларiв США. Банкноти включатимуть купон на щоквартальну виплату вiдсоткiв у розмiрi 15% у грошовому еквiвалентi або ж шляхом подальшого випуску банкнот з натуральною оплатою (на тих самих умовах ) за вибором Кардинал Ресорсиз. В межах цього фiнансування компанiя також видала Silver Point опцiони на пiдписання 4,389, 875 нових звичайних акцiй Кардинал Ресорсиз за цiною 27,5 пенсiв термiном дiї на 5 рокiв. Цiна пiдписки передбачає надбавку розмiром у 49% до середньої ринкової заключної цiни акцiй Cardinal станом на 1ня 2005.

 

Банкноти матимуть термiн дiї 6 мiсяцiв i, ґрунтуючись на близьких до завершення переговорах з Silver Point, Рада директорiв Кардинал Ресорсиз очiкує, що банкноти будуть рефiнансованi шляхом випуску нових промiжних банкнот на суму 38 млн. доларiв США. Пiсля здiйснення остаточної експертної оцiнки та оформлення документацiї, умови збережуться такими ж, що й при попередньому промiжному фiнансуваннi у 8 млн. доларiв США, за винятком дворiчного термiну дiї, i пiдлягатимуть рефiнансуванню у випадку згоди акцiонера шляхом випуску Привiлейованих Банкнот до закiнчення термiну. Якщо Привiлейованi Банкноти не будуть виданi, виплата вiдсоткiв пiдвищиться з 15 до 20 % рiчних через 6 мiсяцiв вiд дати випуску Банкнот промiжного фiнансування, а потiм ще на 1% рiчних додатково за кожний наступний квартал аж до кiнця дiї термiну. Компенсацiя за розiрвання угоди у розмiрi 3,5 млн. доларiв США виплачується Silver Point у тому випадку, якщо протягом 90 днiв вiд вищезазначеної дати Кардинал Ресорсиз рефiнансує Банкноти на загальну суму 8 млн. доларiв США альтернативнiй сторонi. Компенсацiя у випадку розiрвання угоди не виплачується, якщо Silver Point виходить з неї, або якщо Silver Point та Кардинал Ресорсиз не зможуть досягнути згоди щодо її умов.

 

Довiдка: Кардинал Ресорсиз - це незалежна нафтогазорозвiдувальна та видобувна компанiя iз активами в Українi. Кардинал виступає досвiдченим оператором, який має можливiсть значно розширити свою дiяльнiсть за рахунок участi чи придбання додаткових нафтових та газових активiв, на яких можна здiйснювати дорозробку, використовуючи сучаснi технологiї та досвiд.

 

Silver Point Finance структурує та забезпечує фiнансування великих та середнiх ринкових компанiй у всiх сферах дiяльностi.

 

Инф. uabanker