Кардинал Ресорсиз (скорочено на AIM - CDL), нафтогазорозвiдувальна та видобувна компанiя, оголосила сьогоднi про отримання промiжного iнвестування у розмiрi 38 млн. дол. США вiд компанiї Silver Point Finance (Silver Point).
Промiжне фiнансування буде використано для:
• Рефiнансування 8 млн. дол. США (шляхом натуральної оплати - PIK), про що йдеться у гарантiї, яку Кардинал видав компанiї Silver Point;
• Вiдновлення частки участi у розподiлi прибутку Кардинала по Рудiвсько-Червонозаводському родовищу (РЧ) до 45% шляхом проведення розрахункiв по капiтальних витратах Спiльної Дiяльностi мiж Кардинал та ВАТ "Укрнафта" ("Укрнафта");
• Вiдновлення прав Кардинала на 45% частку участi та компенсування "Укрнафтi" витрат, пов'язаних iз бурiнням на РЧ родовищi чотирьох експлуатацiйних свердловин; та
• Покриття вiдрахувань та витрат, пов'язаних iз фiнансовою операцiєю, та загальних корпоративних i капiтальних витрат;
Кардинал має договiрне право збiльшити свою частку участi у розподiлi прибутку по РЧ родовищу - на основi договору про спiльну дiяльнiсть iз "Укрнафта" - iз 14,9% до 45% шляхом покриття заборгованостi по капiтальному рахунку спiльної дiяльностi. Оскiльки частка Кардинала була понижена до 14,9%, "Укрнафта", погодивши це з Кардиналом, почала бурiння на РЧ родовищi чотирьох експлуатацiйних свердловин.
Маючи достатньо коштiв, Кардинал у новому роцi вiдновить переговори iз "Укрнафта" щодо повернення своєї частки участi у РЧ родовищi, а також у чотирьох експлуатацiйних свердловинах на умовах, погоджених Кардиналом та "Укрнафта".
Коментуючи це оголошення, Роберт Бенш, Голова правлiння та Виконавчий директор Кардинала сказав: "Це фiнансування дає можливiсть Кардиналу перейти на новий етап розвитку. Вiдновлення нашої частки участi у РЧ родовищi значно збiльшить запаси та видобуток, а також додасть вартостi Компанiї на користь її акцiонерам. Крiм того, для Кардинала в Українi з'являється можливiсть значним чином збiльшити запаси та видобуток за рахунок додаткової участi у iнших компанiях або шляхом їх придбання, а також рухатися у напрямку здiйснення мети: накопичення обсягу запасiв до 100-200 млн. бар. нафтового еквiваленту".
Короткий огляд умов Фiнансової Угоди
Компанiя Кардинал видала Silver Point гарантiю PIK на повернення 38 млн. дол. США протягом двох рокiв. Гарантiя включатиме купон на щоквартальну виплату вiдсоткiв у розмiрi 15% у грошовому еквiвалентi або ж шляхом подальшого випуску гарантiй PIK (на тих самих умовах ), залежно вiд вибору Кардинал Ресорсиз.
Як частина цього фiнансування, нещодавно створена промiжна англiйська компанiя, що належить Кардиналу i є власником його активiв, - Кардинал Ресорсиз Файненс Лтд (Кардинал Файненс) - видала Silver Point сертифiкати на пiдписку на приблизно 32,2% Кардинал Файненс, до пiдрахункiв балансiв у серединi компанiї (за цiною еквiвалентною 27.5 пенсам, якщо такi акцiї були випущенi на рiвнi компанiї-засновника) i строком на п'ять рокiв. Цi держателi сертифiкатiв будуть мати прiоритетнi права над новими акцiями, що будуть випускатися Кардинал Файненс, i зберiгатимуть цi права у випадку продажу Кардинал Файненс. Сертифiкати також матимуть купон для можливостi їх продажу Кардиналу, якщо змiниться його керiвництво.
Випуск гарантiй PIK дає право їх держателям (Silver Point) призначати двох директорiв до Правлiння Кардиналу та Кардинал Файненс на час погашення боргу. Silver Point ще не використала своє право призначати таких Директорiв.
Кардинал має право повнiстю сплатити борг через один рiк, за умови сплати комiсiї за реалiзацiю iнвестицiї, крiм випадку його рефiнансування компанiєю Silver Point чи її афiлiйованими особами. За умови отримання погодження акцiонерiв та регулюючого органу, планується, що 38 млн. дол. США будуть рефiнансованi Silver Point шляхом випуску п'ятирiчних Привiлейованих PIK гарантiй до закiнчення дворiчного термiну; сертифiкати Кардинал Файненс будуть скасованi i перевиданi як сертифiкати Кардинал Ресорсиз пiсля випуску Привiлейованих PIK гарантiй. Якщо Привiлейованi PIK гарантiї не будуть виданi протягом шести мiсяцiв вiд сьогоднi, процент на виплату боргу буде пiднято з 15% до 20% на рiк, а потiм ще 1% рiчних за кожний квартал до закiнчення термiну.
8 млн. дол. США, вiдповiдно до гарантiї, виданої 1ня 2005 року, були рефiнансованi у новiй позицi, виданiй на два роки, але Silver Point утримав 4 389 875 виданих сертифiкатiв Кардинала.
Довiдка: Кардинал Ресорсиз - це незалежна нафтогазорозвiдувальна та видобувна компанiя iз активами в Українi. Кардинал виступає досвiдченим оператором, який має на метi розширити свою дiяльнiсть за рахунок участi чи придбання додаткових нафтових та газових активiв, на яких можна здiйснювати дорозробку, використовуючи сучаснi технологiї та досвiд.
Silver Point Finance структурує та забезпечує фiнансування великих та середнiх ринкових компанiй у всiх сферах дiяльностi.
Інф. uabanker
e-finance.com.ua
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
