ЛУКОЙЛ, действуя через свою 100-процентную дочернюю компанию LUKOIL Finance Limited (Гибралтар) заключил соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере $1,93 млрд. на срок 3 года с целью рефинансирования промежуточного кредита, полученного ранее для приобретения компании Nelson Resources Limited.

Кредит является необеспеченным и предоставляется по ставке Libor+0,7%.

В качестве андеррайтеров кредита выступают Citigroup, ABN AMRO Bank, BNP Paribas и Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Гарантом по кредиту является ОАО «ЛУКОЙЛ».

Предыдущий кредит для приобретения Nelson Resources Limited в размере 2 млрд. долларов США был привлечен 12 октября текущего года сроком на 6 месяцев.

Кредит явился крупнейшим корпоративным займом за всю историю Компании.

В результате приобретения Nelson Resources Limited ЛУКОЙЛ получил право на участие в проектах по добыче углеводородов в западной части Республики Казахстан на месторождениях Алибекмола, Кожасай, Каракудук, Северные Бузачи и Арман. Кроме этого ЛУКОЙЛ стал участником опционного соглашения по двум геологоразведочным блокам в казахстанском секторе Каспийского моря - Южный Жамбай и Южное Забурунье. Доказанные и вероятные запасы углеводородов нового актива ЛУКОЙЛа составляют 269,6 млн. баррелей.

Инф. cbonds