"Всеукраинский акционерный банк" ("VAB Банк") осуществил размещение на международном рынке дебютного выпуска облигаций на сумму $125 млн., с доходностью 10,125% годовых и погашением в 2010 году. По словам председателя правления "VAB Банка" Андрея Снегирева, дебютный выпуск определил ориентир доходности для последующих внешних заимствований банка. Ими, в частности, предусмотрено привлечение до $270 млн. на международных рынках уже в этом году" - отметил предправления банка.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в банке, организаторами заимствования выступили инвестиционные банки "Credit Suisse" и "Deutsche Bank". Роуд-шоу выпуска прошло в Европе (Великобритания, Австрия, Германия) и Азии (Гонконг, Сингапур) с 15 по 21 мая.

Заявки подали более чем 50 международных инвесторов. Размещение было осуществлено между инвесторами из Великобритании (29,8%), США (21,7%), Франции (12,8%), Австрии (10,0%), Азии (8,0%), Германии (6,8%), Швейцарии (5,12%) и других стран. В сделке приняли участие банки, компании по управлению активами, пенсионные фонды и страховые компании.

"Окончательная книга заявок более чем вдвое превысила запланированный объем выпуска, позволив увеличить его до $125 млн. и уменьшить доходность по сравнению с начальным ценовым ориентиром", - отметил Крис Таффи, управляющий директор "Credit Suisse".

Это второй выход банка на международные рынки в текущем году - в апреле "VAB Банк" привлек синдицированный кредит на $50 млн.

На финансовом рынке Украины "Всеукраинский Акционерный Банк" (VAB Банк) работает с 1992 года и представляет группу крупных банков. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу "VAB Group". Региональная сеть представлена 23 филиалами и 126 отделениями в Украине, а также представительством в г. Будапешт (Венгрия).

В числе акционеров - крупная международная компания "TBIF Financial Services BV" (Амстердам, Нидерланды). По состоянию на 1 апреля объем балансовых активов банка составил 6,2 млрд. грн., регулятивный капитал - 552,2 млн. грн., уставный капитал - 201,4 млн. грн.

Инф. " ">