Банк "ТуранАлем" (БТА, Казахстан) разместил субординированные бессрочные еврооблигации на $400 млн. под 8.25% годовых. Об этом АК&М сообщили в банке.
Организатором выпуска выступили CSFB и ING.

Напомним, что в конце прошлого года БТА разместил выпуск трехлетних еврооблигаций на $200 млн. с плавающей ставкой - 3-месячный LIBOR + 1.65% годовых. Лид-менеджером сделки выступил CSFB. Ранее, в сентябре 2005 года акционеры ТуранАлема на внеочередном заочном собрании утвердили программу EMTN (Euro Medium Term Notes, среднесрочные еврооблигации) объемом $3 млрд. Срок программы - три года.

Впервые в странах СНГ выпуск "вечных" еврооблигаций осуществил в ноябре прошлого года другой казахстанский банк - Казкоммерцбанк (ККБ). Банк разместил субординированные бессрочные евробонды на $100 млн. Доходность облигаций на $100 млн. составила 9.2% годовых. Ставка является фиксированной в течение первых 10 лет, с последующим переходом на плавающую. Банк имеет право выкупит "вечные" бонды через 10 лет.

ТуранАлем создан в 1997 году. Банк имеет в Казахстане 23 филиала, а также представительство в Китае. В состав акционеров входят казахстанские инвесторы, которым принадлежит около 58% обыкновенных акций, а также ЕБРР, Raiffeisen Zentralbank, Международная финансовая корпорация (IFC), Инвестиционная компания Правительства Германии (DEG), Голландский банк развития (FMO). Активы БТА превышают $6.1 млрд., совокупный собственный капитал - $643 млн.

Инф. cbonds