Продавец мобильных телефонов и аксессуаров ООО Юкон Ком (Киев) в феврале и марте 2006 года планирует осуществить выпуски двух серий трехлетних процентных облигаций на общую сумму 20,0 миллионов гривен по номиналу, говорится в сообщении эмитента.

Привлекаемые средства будут направлены на расширение сети магазинов мобильной связи в регионах Украины и на расширение объемов продаж.

Эмитент планирует выпустить процентные облигации серий А и В в равных объемах - по 10,0 миллионов гривен. Срок обращения этих долговых бумаг составляет 1.092 дня, номинал - 1.000 гривен.

Эмитент предоставил следующую информацию о структуре этого займа:

Серия Объем Продажа Погашение Доходность
(млн гр)
А 10,0 1 фев06-27 янв09 28-29 янв09 14,0% на 1-2 купоны
В 10,0 15 мар06-10 мар09 11-12 мар09 15,0% на 1-4 купоны

Купон по облигациям обеих серий будет выплачиваться ежеквартально.

Условия выпуска предусматривают возможность оферты: по облигациям серии А - 2 - 3 августа 2006 года, 31 января - 1 февраля, 1 - 2 августа 2007 года, 30 - 31 января, 30 - 31 июля 2008 года, по облигациям серии В - 14 - 15 марта 2007 года, 12 - 13 марта 2008 года.

Компания Юкон Ком была зарегистрирована в 2004 году. Это ООО входит в группу компаний Юкон, которая также контролирует деятельность компаний Форт, Тиволи, Юкон Мобил.

Доход от реализации продукции, товаров и услуг ООО Юкон Ком по результатам работы в январе-сентябре 2005 года составил 12,105 миллиона гривен. Прогнозный объем продаж всей группы Юкон по результатам прошлого года составлял 550,0 миллионов гривен.

Инф. cbonds