Девелоперская компания "ТКС-менеджмент” (Трускавец, Львовская область) объявила об успешном завершении частного размещения 22% акций на сумму $39,6 млн.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в компании, в результате размещения акций капитализация компании достигла $180 млн. Весь объем размещенных бумаг был выкуплен ведущими иностранными инвестиционными фондами, преимущественно из Западной Европы.

Структура трансакции предусматривала создание холдинговой компании "Waymore Holdings" (Кипр), которая выступила эмитентом депозитарных расписок. Общее количество депозитарных расписок составило 1,98 млн штук нарицательной стоимостью $20 каждая с соотношением к обычной акции компании как 2:1.

По словам директора департамента инвестиционно-банковских услуг "Concorde Capital" (выступает организатором размещения и финансовым советником) Александра Омельчука, в процессе процедуры размещения спрос на акции компании почти вдвое превысил предложение, в связи с чем акционеры "ТКС-менеджмент" приняли решение об увеличении пакета акций с 20% до 22%.

Генеральный директор холдинга "ТКС" Иван Торский отмечает, что четкая стратегия развития компании на ближайшие 3 года обеспечила высокую цену при размещении. Кроме того, компания имеет четко диверсифицированный портфель, который включает офисную, торговую, многофункциональную и жилую (в том числе коттеджи и иниумы) недвижимость, которая обеспечивает баланс портфеля.

Поступления, полученные в результате размещения акций, будут, в первую очередь, направлены компанией на развитие новых объектов и завершение проектов в пределах текущего портфеля. В планы компании входит динамичное увеличение доли присутствия на рынке и интенсивное наращение темпов производства. Приоритетным компания считает развитие коммерческой недвижимости и диверсификацию портфеля в новые направления.

Депозитарные расписки компании включены в листинг на открытом рынке (Open Market) Франкфуртской фондовой биржи.

Основными сферами деятельности холдинга "ТКС", основанного в 1998 году, с 2004 года является строительство и девелопмент коммерческой и жилой недвижимости. Проектный портфель компании насчитывает 14 проектов общей площадью 156 500 кв.м. В строительстве компания преимущественно специализируется на выполнении каркасно-монолитных работ.

Инф. " ">