Открытое акционерное общество "Луцкий автомобильный завод" (ЛуАЗ) первым среди украинских производителей завершило публичное размещение 8%-го пакета акций компании среди иностранных инвесторов. Это позволило предприятию привлечь $16 млн. в рамках программы модернизации и расширения производства автобусов и автомобилей. Организатором трансакции и эксклюзивным агентом по размещению акций выступила киевская инвестиционная компания "Dragon Capital".

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе корпорации "Богдан", в состав которого входит ЛуАЗ, акции были реализованы по цене предложения, которая была установлена на уровне 1,37 грн. (27,18 американских цента) за акцию. Таким образом, рыночная капитализация ЛуАЗа по результатам размещения составила $200 млн. Покупателями акций предприятия стали иностранные инвестиционные фонды, причем три четверти общего объема приобрели европейские инвесторы, а остаток - американские.

Банком-депозитарием депозитарных расписок ЛуАЗа является американский "Bank of New York". Акции компании также будут торговаться в украинской фондовой системе ПФТС. Фондовый рынок положительно воспринял новость о выходе ЛуАЗа на международные рынки капитала. В частности, 20 января в ПФТС были зарегистрированы сделки с акциями компании по цене 1,5 грн. за акцию, что на 9,5% превышает цену публичного размещения. С целью организации торговли акциями ЛуАЗа на иностранных фондовых биржах, 45% акций, реализованных в ходе публичного размещения, будут конвертированы в глобальные депозитарные расписки ("Global Depository Receipts").

Напомним, предприятие, готовясь к первой публичной продаже свои акций за границей, в начале января текущего года провело презентации для инвесторов в Стокгольме, Женеве и Лондоне. Общая стоимость поданных заявок инвесторов превысила сумму привлеченных средств почти в два раза.

ОАО "Луцкий автомобильный завод" входит в состав корпорации "Богдан", созданной с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству автотранспортных средств различных типов.

Инф. e-finance.com.ua