Казахстанский Казкоммерцбанк азместил еврооблигации на 100 млн. сингапурских долларов (около $61 млн.).

Как отмечается в сообщении пресс-службы банка, ставка купона облигаций составила 4,25%, доходность - 4,4%.

Бумаги были выпущены по правилу Reg.S в рамках программы medium term notes (MTN) на $1,5 млрд., что значительно ускорило процесс выпуска еврооблигаций.

"Операция по выпуску евробондов, номинированных в экзотической валюте, впервые осуществляется казахстанским банком, и не имела прецедентов не только в казахстанском банковском секторе, но и в СНГ", - отмечается в сообщении.

Казкоммерцбанк в октябре 2005 года разместил на международных рынках капитала 10-летние еврооблигации на $500 млн. и субординированные бессрочные еврооблигации на $100 млн.

В октябре 2004 года банк разместил выпуск пятилетних еврооблигаций на $350 млн., ставка купона составила 7% годовых, цена размещения - 98,967% от номинала.

В начале февраля 2005 года Казкоммерцбанк доразместил еврооблигации с погашением в 2009 году на $150 млн. с доходностью 7,442% годовых к погашению. Цена размещения составила 98,25% от номинала. В результате доразмещения общий объем эмиссии бумаг этого выпуска увеличился до $500 млн.

Инф. cbonds