Инвестиционная группа Goldman Sachs (GS) стала главным кандидатом в андеррайтеры первичного размещения акций китайского банка Industrial & Commercial Bank of China. Объем предстоящего IPO эксперты оценивают в $12 млрд. Эта сделка может стать крупнейшей сделкой такого типа за последние семь лет.

В пятницу 3 марта состоится встреча менеджеров банка с представителями инвестиционных компаний, претендующих на роль андеррайтера. В списке кандидатов первоначально находились Goldman Sachs, Credit Suisse Group (CSR), Deutsche Bank AG (DB), HSBS Holdings Plc, Merrill Lynch & Co. (MER), J.P. Morgan Chase & Co. (JPM), Lehman Brothers Holdings Inc. (LEH), а также China International Capital Group, частично принадлежащая Morgan Stanley (MS). Затем Goldman Sachs и Morgan Stanley были из этого списка вычеркнуты, а затем в этот список был возвращен только Goldman Sachs. По мнению экспертов, решение, принятое руководством китайского банка, - непрозрачное, так как и Morgan и Goldman имеют значительный опыт работы на китайском финансовом рынке; более того, они в значительной мере способствовали его формированию.

Тем не менее, те же эксперты считают, что после схода с дистанции Morgan Stanley, вероятность того, что андеррайтером будет назначен Goldman Sachs, весьма высока. Во-первых, Goldman Sachs в прошлом году выступил организатором выпуска облигаций банка в объеме $3,7 млрд. Во-вторых, летом в качестве стажера в китайском филиале Goldman работала дочь президента China Industrial & Comercial Bank Цзянь Цзяньцина (Jiang Jianqing). По мнению экспертов, знакомых со спецификой китайского рынка, это очень важный сигнал, свидетельствующий об укреплении связей между банком и потенциальным андеррайтером.

Инф. k2kapital