Аналитический департамент НРА «Рюрик» проанализировал статистическую информацию рынка основных небанковских финансовых услуг Украины за І квартал 2014 года. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.

На протяжении І квартала 2014 года наблюдалось увеличение количества участников рынка небанковских финансовых услуг, в частности это касается финансовых, лизинговых компаний и ломбардов. Однако при этом произошло сокращение количества действующих факторинговых, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов.

На рынке страхования в течение анализируемого периода (I квартал 2013 года – I квартал 2014 года) количество страховых компаний, которые имели лицензии на осуществление страховой деятельности, уменьшилось на 10 компаний (преимущественно компании «non-life» – 9 страховых компаний).

По состоянию на 01.04.2014 г. всего было зарегистрировано 404 страховых компаний (СК), из которых: 61 – СК по страхованию жизни (СК «life») (62 учреждения по состоянию на 01.04.2013 г.), 343 – СК, осуществляющие виды страхования иные, чем страхование жизни (СК «non-life») (352 учреждения по состоянию на 01.04.2013 г.).

Совокупный объем активов за период I квартал 2013 года – I квартал 2014 года вырос на 2 679,4 млн. грн. (+4,3%) до 64 771,2 млн. грн. преимущественно за счет увеличения активов, определенных в соответствии со статьей 31 Закона Украины «О страховании» (увеличились на 6,8% до 36 516,4 млн. грн.). Доля других активов, по состоянию на 01 апреля 2014 года, составляет 43,62% совокупного объема активов.

По результатам І квартала 2014 года объем поступлений страховых премий по сравнению с аналогичным периодом 2013 года уменьшился на 2 913,2 млн. грн. (-35,6%) и составил 5 267,1 млн. грн. Сокращение произошло за счет уменьшения поступлений по видам страхования «non-Life». Стоит отметить, что по итогам I квартала 2014 года 89,38% (4 707,7 млн. грн.) от общей суммы страховых премий занимает сумма полученных страховщиками валовых премий по видам страхования иным, чем страхование жизни. На сумму страховых премий по страхованию жизни приходится только 10,62% (559,4 млн. грн.) от общей суммы страховых премий.

Объем чистых страховых выплат составил 1 207,9 млн. грн. и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 12,2%. Рост объемов чистых страховых выплат произошел, в основном, по договорам добровольного имущественного страхования, добровольного личного страхования и по договорам страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

В течение анализируемого периода объемы валовых премий, уплаченных на перестрахование, уменьшились на 2 251,2 млн. грн. (преимущественно за счет сокращения переданных валовых премий страховщикам-резидентам). По договорам перестрахования рисков по итогам І квартала 2014 года украинские страховщики отдали страховых премий в перестрахование на сумму 1 268,7 млн. грн. (по результатам І квартала 2013 года – 3 519,9 млн. грн.). Соотношение исходящего перестрахования к валовым страховым премиям по результатам І квартала 2014 года составило 24,1% (за І квартал 2013 года – 43,0%).

Сформированные страховые резервы по состоянию на 01.04.2014 г. составляют 14 011,5 млн. грн. и по сравнению с результатом 01.04.2013 г. увеличились на 9,27% (1 188,8 млн. грн.). По состоянию на 01.04.2014 г. на технические резервы приходилось 68,53%, а на резервы по страхованию жизни – 31,47%.

НРА «Рюрик» отмечает, что среди страховых компаний отдельно можно выделить компанию с высоким уровнем финансовой устойчивости – ПАО «СК «ЛЕММА»   (по состоянию на 13.08.2014 г. НРА «Рюрик» поддерживает долгосрочный кредитный рейтинг на уровне uaA инвестиционной категории).

Рынок кредитных союзов характеризовался следующими изменениями. Количество кредитных организаций в течение периода I квартал 2013 года – I квартал 2014 года увеличилось на 23 единицы, и по состоянию на 01.04.2014 г. в Государственный реестр финансовых учреждений внесены 742 кредитных учреждения, в т.ч.: 627 кредитных союза; 85 других кредитных компаний и 30 юридических лиц публичного права. Среди кредитных учреждений произошло увеличение количества кредитных союзов за этот период на 7 единиц, количество других кредитных компаний выросло на 16 единицы, а количество юридических лиц публичного права не изменилось.
Общий объем активов кредитных союзов по состоянию на 01.04.2014 г. составил 2 716,1 млн. грн. и по сравнению с его объемом на конец I квартала 2013 года, увеличился на 0,6% (2 701,1 млн. грн. состоянию на 01.04.2013 г.).

В течение І квартала 2014 года объем взносов (вкладов) на депозитных счетах уменьшился на 3,3% (42,3 млн. грн.), сумма кредитов, предоставленных членам кредитных союзов, увеличилась на 5,8% (145,4 млн. грн.). В целом, общая сумма задолженности 229,3 тыс. членов кредитных союзов, которые имели действующие по состоянию на 01.04.2014 г. кредитные договоры, составляла 2 494,5 млн. грн. В среднем каждый член-заемщик кредитного союза на конец периода имел 10,88 тыс. грн. долга по кредиту.

По состоянию на 01.04.2014 г. наибольшим спросом пользуются потребительские кредиты, их доля составляла 62,6% (61,4% по состоянию на 01.04.2013 г.). Второе место занимают кредиты на приобретение, строительство, ремонт и реконструкцию недвижимого имущества (их доля составляет 21%). Доля коммерческих кредитов уменьшилась с 7,9% до 7,8%. Кредитование ведения крестьянских и фермерских хозяйств, несмотря на незначительный рост, по состоянию на 01.04.2013 г., занимает незначительную долю в общем объеме выданных кредитов.

По состоянию на 01.04.2014 г. сумма взносов (вкладов) членов кредитных союзов на депозитные счета составляла 1 287,8 млн. грн. Средняя сумма взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет по результатам І квартала 2014 года составила 34,3 тыс. грн.

НРА «Рюрик» отмечает, что среди финансовых компаний отдельно можно выделить компанию с высоким уровнем финансовой устойчивости ООО «ИНВЕСТКРЕДИТ»  (по состоянию на 13.08.2014 г. поддерживается долгосрочный кредитный рейтинг инвестиционной категории на уровне uaBBB).

Рынок услуг факторинга по результатам І квартала 2014 года показал следующие изменения. По состоянию на 01.04.2014 г. 163 компании Украины имели право на предоставление факторинговых услуг, что на 11 учреждений меньше, чем по состоянию на 01.04.2013 г.

В течение І квартала 2014 года финансовые компании заключили 3 773 договоров факторинга общим объемом 1 826,2 млн. грн. Также финансовые компании выполнили 4 658 договоров на сумму 2 172,0 млн. грн. Действующими на 01 апреля 2014 года остаются 6 506 договоров факторинга.

Основной аудиторией потребления факторинговых услуг остается средний и малый бизнес, который характеризуется высокой динамикой развития, то есть больше нуждается в постоянном пополнении оборотных средств.

В течение года наблюдается тенденция к значительному увеличению количества заключенных факторинговых договоров при одновременном увеличении их стоимости. По результатам І квартала 2014 года, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, произошел рост на 96,8% объема операций факторинга в стоимостном выражении, в то время как количество сделок выросло в 1,5%.

НРА «Рюрик» отмечает, что один из лидеров рынка факторинга – ООО «ФАКТОРИНГ ФИНАНС»  по состоянию на 13.08.2014 г. имеет долгосрочный кредитный рейтинг долгового инструмента (облигационного выпуска серии А) на уровне uaBBB+ инвестиционной категории. Это свидетельствует о его достаточной кредитоспособности по сравнению с другими украинскими заемщиками.

Рынок услуг ломбардов продемонстрировал следующие изменения. Активы ломбардных учреждений по состоянию на 01.04.2014 г. составляют 1 452,6 млн. грн., что на 39,2 млн. грн. (или на 2,8%) больше, чем по состоянию на 01.04.2013 г. По итогам І квартала 2014 года средний размер кредита, выданного отечественными ломбардами, составлял 664,0 грн., что на 6,53% меньше, чем по результатам аналогичного периода 2013 года.

В течение периода I квартал 2013 года – I квартал 2014 года объем предоставленных финансовых кредитов уменьшился на 105,6 млн. грн. Уменьшение объемов ломбардного кредитования обусловлено увеличением конкуренции со стороны банковских учреждений.

На протяжении отчетного периода рынок финансового лизинга характеризовался следующими изменениями. І квартал 2014 года отличился негативной динамикой по количеству и стоимости договоров финансового лизинга, заключенных юридическими лицами. Так, по состоянию на 01 апреля 2014 года количество договоров финансового лизинга уменьшилось на 23,7% (до 1 686 ед.) по сравнению с итогами за аналогичный период 2013 года. При этом, стоимость договоров финансового лизинга уменьшилась на 385,4 млн. грн. (22,3%).

В структуре стоимости договоров финансового лизинга по сроку действия по состоянию на 01 апреля 2014 года произошли некоторые изменения. Так, стоимость договоров финансового лизинга сроком более 10 лет и сроком до 2 лет уменьшились на 38,1% (з 1 643,3 млн. грн. до 1 017,0 млн. грн.) и 0,7% (з 3 106,6 млн. грн. до 3 085,5 млн. грн.) соответственно. Стоимость договоров сроком от 2 до 5 лет увеличилась на 13,0% (з 18 661,3 млн. грн. до 21 077,3 млн. грн.).

Рынок негосударственного пенсионного обеспечения. В течение периода I квартал 2013 года – I квартал 2014 года произошло увеличение размера пенсионных взносов на 20,8%, по сравнению со значениями на конец I квартала 2013 года, до 1 655,8 млн. грн. по состоянию на 01.04.2014 г. Общий объем активов, сформированных пенсионными фондами, по состоянию на 01.04.2014 г. составил 2 262,9 млн. грн., что на 23,3% больше, чем на конец І квартала 2013 года, а основные показатели НПФ в последние годы показывают стабильную положительную динамику. Учитывая это, система НПО имеет потенциал для дальнейшего развития пенсионного обеспечения населения Украины. Целью инвестирования пенсионных активов является, прежде всего, сохранение пенсионных сбережений граждан. Поэтому стратегия инвестирования негосударственных пенсионных фондов является более консервативной, чем у других финансовых учреждений.