• Main Page / Головна
  • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
  • Archive / АРХІВ
  • Contacts / Контакти
  • RSS feed
  • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
  • Fitch оставило рейтинги Mittal и «Северстали» в списке Rating Watch
    2006-06-27 09:53:00

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оставило рейтинги компании Mittal Steel Company NV (MS: рейтинг дефолта эмитента «BBB», приоритетный необеспеченный рейтинг «BBB» и краткосрочный рейтинг «F2») в списке Rating Watch с пометкой «Негативный».

    Как говорится в пресс-релизе Fitch, данное рейтинговое действие последовало за недавним заявлением о рекомендации по предложению о приобретении акций Arcelor S.A. в размере 26,9 млрд евро.

    Рейтинги компании ОАО «Северсталь» (рейтинг дефолта эмитента «BB-» (BB минус), приоритетный необеспеченный рейтинг «BB-» (BB минус), краткосрочный рейтинг «B» и национальный долгосрочный рейтинг «A+(rus)») оставлены в списке Rating Watch «Позитивный».

    Напомним, что Совет директоров второй крупнейшей мировой сталелитейной компании Arcelor SA на воскресном заседании принял предложение о слиянии с крупнейшим конкурентом - корпорацией Mittal Steel. Новая компания получит название Arcelor-Mittal и будет базироваться в Люксембурге. Общая стоимость сделки, в случае ее одобрения акционерами, составит 26,9 млрд евро ($33,7 млрд). Последнее предложение Mittal было повышено на 10% - до 40,40 евро за акцию, при этом семья Лакшми Митала согласилась на долю в 43,4% в объединенной компании вместо запланированного ранее контроля (более 50%). По итогам сделки, если таковая состоится, нынешние акционеры Arcelor сконцентрируют в своих руках 50,6% акций объединенной компании, доля акционеров Mittal Steel составит 49,4%.

    В случае проведения сделки на текущих условиях, о которых было объявлено накануне, финансовые показатели объединенной компании будут ниже, чем у MS до объединения. При этом Fitch отмечает, в частности, что в новом предложении Mittal по обеъдинению с Arcelor предусмотрено увеличение доли оплаты денежными средствами до 31%, а 69% сделки будет профинансировано акциями MS. В то же время Fitch принимает во внимание дополняющие друг друга структуры бизнеса MS и Arcelor, более значительный масштаб деятельности объединенной компании, а также потенциал получения $1,6 млрд за счет эффекта синергии в течение следующих трех лет. Соответственно, рейтинги MS могут быть подтверждены на текущем уровне «BBB» или понижены не более чем на один уровень. В случае если предложение MS не увенчается успехом, рейтинги компании, скорее всего, будут подтверждены на текущих уровнях.

    Fitch отмечает, что хотя предложение Mittal рекомендовано Советом директоров Arcelor, возможность слияния с «Северсталью» также остается в силе. Если 50% или более акционеров Arcelor не поддержат план слияния с российской компанией, это будет автоматически означать прекращение действия предложения «Северстали». С другой стороны, если Mittal получит контроль над пакетом акций, превышающим 50% полностью разводненного акционерного капитала Arcelor, это также автоматически приведет к прекращению действия предложения «Северстали». Fitch не исключает возможности, что российская компания пересмотрит предложение по слиянию с Arcelor. Агентство будет рассматривать события по мере их наступления.

    Решение об исключении рейтингов «Северстали» из списка Rating Watch «Позитивный» будет принято по результатам голосования акционеров Arcelor 30 июня 2006 года по предложению «Северстали» или в зависимости от судьбы предложения Mittal. Рейтинги MS будут исключены из списка Rating Watch «Негативный» после встреч с руководством компании и закрытия сделки, которое ожидается в конце июля 2006 года.

    Инф. aksnews

    e-finance.com.ua

    Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

    WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

    WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

    OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    E-mail: info@e-finance.com.ua

    © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
    Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
    When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.