Сделку по слиянию двух лидеров мировой металлургической отрасли можно признать состоявшейся. Почти все собственники Arcelor захотели продать свои акции компании Mittal Steel. У Лакшми Миттала большой приобрести более 45%-ного пакета.

Многомесячные баталии, связанные с борьбой Совета директоров второй по величине металлургической компании мира Arcelor против поглощения со стороны первого номера отрасли – корпорации Mittal Steel - завершаются по ой «женитьбой».

Как сообщила «Экономике» пресс-служба Mittal Steel, к выкупу было предъявлено 594,5 млн. акций и 19,9 млн. конвертируемых облигаций Arcelor, что составляет 91,88% полностью размытого акционерного капитала. „1 августа 2006 года собственникам Arcelor будет уплачено 665,6 млн. акций Mittal Steel и 7,77 млрд. евро наличными”, -- говорится в сообщении.

После выпуска новых акций капитализация Mittal Steel составит около 44,3 млрд. долл. Причем 54,8% рыночного капитала компании на сумму примерно 24,3 млрд. долл. будет находиться в свободном обращении, так как нынешний владелец Mittal Steel индиец Лакшми Митталл ранее дал письменное обещание не наращивать свою долю в объединенной компании свыше 45% акций в течение пяти лет.

«Я доволен результатом. Он означает полное понимание стратегической логики и преимуществ слияния Mittal Steel и Arcelor, которое полностью преобразит отрасль. Мы с большим оптимизмом смотрим на будущее объединенной компании и считаем, что та значительная поддержка, которую продемонстрировали акционеры, открывает путь к быстрой интеграции, что позволит нам реализовать все преимущества объединения как абсолютного лидера в металлургической отрасли», -- заявил Лакшми Митталл.

На вопрос «Экономики» о том, не решит ли «стальной король» закупить себе контрольный пакет объединенной компании, представитель пресс-службы Mittal Steel предположил, что над этим вопросом сейчас думают советники Миттала.

Напомним, что, по сообщениям информагенств, на состоявшемся 30 июня общем собрании акционеров Arcelor корпорация Mittal Steel предложила за каждые 12 акций европейской компании 13 своих акций плюс 150,6 евро. Стороны договорились, что доля нынешних собственников Mittal Steel в объединенной компании составит 49,4%, в том время как акционеры Arcelor аккумулируют в своих руках 50,6% акций.

Однако логично предположить, что даже если Лакшми Миттал выполнит эти обещания, ничто не помешает ему захватить контрольный пакет, оформив часть акций объединенной компании на доверенного человека.

Получается, что, несмотря на показное сопротивление руководства Arcelor вражескому захвату компании со стороны Mittal Steel, состоится именно поглощение, а не слияние. Напомним, что еще пару месяцев назад Совет директоров европейской компании заявлял об абсолютной неприемлемости объединения с Митталом из-за противоречий в корпоративной культуре. Для защиты от недружественного поглощения весной 2006 года руководители Arcelor объявили о слиянии с российской «Северсталью», но потом сенсационно отказались от этой сделки в пользу Mittal Steel, несмотря на необходимость выплатить неустойку в 140 млн евро.

Справка "Экономики"

Mittal Steel -- крупнейшая металлургическая группа мир с отгрузками 49.2 млн. тонн стальной продукции и доходами более чем в 28.1 млрд. долл. Зарегистрирована в Роттердаме (Нидерланды), штаб-квартира находится в Лондоне. Общая численность занятых на предприятиях группы превышает 200 тыс. человек. Компания была образована путем слияния компаний Ispat International N.V. (ранее поглотившей LNM Holdings N.V.) и International Steel Group Inc. В 2005 году 97% голосующих акций Mittal Steel принадлежали британскому бизнесмену индийского происхождения Лакшми Митталу и его семье.

Компании принадлежат металлургические производства в 16 странах на четырех континентах. В октябре 2005 Mittal Steel выиграла повторный конкурс по приватизации крупнейшего украинского производителя стали «Криворожсталь», предложив за этот актив $4,8 млрд.

Инф. economica