• Main Page / Головна
  • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
  • Archive / АРХІВ
  • Contacts / Контакти
  • RSS feed
  • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
  • Fitch присвоило предстоящему выпуску еврооблигаций Khreschatyk Finance B.V. ожидаемый рейтинг «B»
    2006-09-05 08:21:40

    Fitch Ratings присвоило 1 сентября предстоящей эмиссии облигаций, представляющих собой участие в ссуде и имеющих ограниченный регресс на эмитента, компании Khreschatyk Finance B.V. («СпецЮрЛицо») рейтинг возвратности активов «RR4» и ожидаемый долгосрочный рейтинг «В». Об этом УНИАН сообщили в агентстве.

    Облигации будут использованы исключительно для финансирования субучастия «СпецЮрЛица» в кредите, предоставленном банку «Хрещатик» («Хрещатик», рейтинг дефолта эмитента «B»/прогноз «Стабильный», краткосрочный рейтинг «B», рейтинг поддержки «4», индивидуальный рейтинг «D/E») по кредитному договору с Moscow Narodny Bank Limited («MNB», рейтинг дефолта эмитента «BBB»/прогноз «Стабильный», краткосрочный рейтинг «F3», рейтинг поддержки «2», индивидуальный рейтинг «C»). Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации, в основном соответствующей информации, полученной ранее.

    «СпецЮрЛицо» будет производить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от MNB по договору субучастия, а MNB будет отвечать за проведение эквивалентных выплат «СпецЮрЛицу» в пределах сумм, полученных от банка «Хрещатик» по кредитному договору. «СпецЮрЛицо» и MNB передадут свои права по соответствующим договорам компании Deutsche Trustee Company Limited в интересах держателей облигаций в соответствии с трастовым договором. Требования MNB и, следовательно, требования держателей облигаций будут, по крайней мере, равными всем другим приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов банка «Хрещатик», за исключением требований, имеющих преимущество в соответствии с законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.). По украинскому законодательству требования вкладчиков-физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов.

    По состоянию на конец 1-го полугодия 2006 г. депозиты физических лиц банка «Хрещатик» составляли 23% общих пассивов банка согласно его отчетности по МСФО, проверенной аудиторами в рамках обзора.

    Кредитный договор содержит ковенанты, ограничивающие слияния и продажу активов банком «Хрещатик» и его дочерними компаниями, а также сделки между банком и дочерними компаниями. Условия договора также содержат положение о перекрестном невыполнении обязательств и положение об ограничениях по предоставлению активов в виде обеспечения, при этом последним положением допускается определенная степень секьюритизации банком «Хрещатик» и дочерними компаниями. В случае проведения таких сделок Fitch рассмотрит характеристики и масштаб какого-либо избыточного дополнительного обеспечения на предмет потенциального влияния на требования необеспеченных кредиторов.

    Кроме того, условия эмиссии облигаций содержат положение, в соответствии с которым держатели облигаций имеют право досрочного предъявления ценных бумаг к погашению, если город Киев перестанет владеть прямым или косвенным образом (в том числе как бенефициарный собственник) как минимум 25% плюс одной голосующей акцией банка «Хрещатик».

    РДЭ, краткосрочный рейтинг и рейтинг поддержки банка «Хрещатик» обусловлены ограниченным потенциалом получения в случае необходимости поддержки от города Киев, который владеет контрольным пакетом акций банка. Индивидуальный рейтинг отражает небольшой размер банка, умеренные показатели прибыльности и невысокую капитализацию, а также концентрацию баланса банка и риски, связанные с реализуемой стратегией быстрого роста. Рейтинг также учитывает некоторые риски, свойственные операционной среде банка. В то же время рейтинг отражает приемлемое качество активов банка (по украинским меркам) и низкие рыночные риски.

    Банк «Хрещатик» был основан в 1993 г., на конец 1-го полугодия 2006 г. занимал 15-е место среди украинских банков по величине активов. Филиальная сеть банка включает 14 филиалов (13 из которых находятся за пределами Киева) и 56 отделений, расположенных в основном в Киеве и Киевской области.

    Инф. unian

    e-finance.com.ua

    Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

    WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

    WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

    OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    E-mail: info@e-finance.com.ua

    © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
    Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
    When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.