«Азот» (г. Черкассы), контролируемый финансово-промышленной группой “Укрсиб”, намерен привлечь дополнительные средства с помощью евробондов и IPO. «Сейчас ведется оценка предприятия, а также проводится аудит согласно международным стандартам, - сообщил «ДЕЛУ» Евгений Сокольский, заместитель генерального директора по вопросам собственности и ценных бумаг черкасского «Азота». - В конечном итоге могут быть выпущены облигации, евробонды или IPO». ...
Евгений Сокольский наотрез отказался назвать имя инвестиционной компании, которая готовит предприятие к привлечению средств за рубежом. Также он не сказал, на какой объем иностранных средств рассчитывают собственники предприятия. Однако ранее Александр Ярославский, один из собственников группы “Укрсиб”, заявлял, что он и его партнеры планируют в течение пяти лет вложить в модернизацию предприятия от $400 до 460 млн.
«ДЕЛУ» известно, что аудит предприятия уже проведен компанией KPMG до конца первого квартала. По словам источника, близкого к группе “Укрсиб”, еще осенью прошлого года завершился тендер по отбору финансовой компании, которая смогла бы вывести черкасский «Азот» на Лондонскую биржу. «Победителем тендера стал крупнейший инвестиционный банк UBS (Лондон), - сообщил источник и добавил: - Собственники «Азота» планировали сначала выпустить евробонды, а затем разместить акции предприятия на Лондонской бирже». Вполне логично, что банк UBS выступит организатором выпуска и размещения ценных бумаг черкасского «Азота», ведь в конце прошлого года именно этот банк провел конкурс по продаже 51% акций УкрСиббанка» французскому банку BNP-Paribas.
Аналитик компании «Конкорд Капитал» Владимир Нестеренко говорит, что сейчас трудно говорить о том, когда точно произойдет размещение евробондов и акций «Азота» на европейской площадке. «Цена, которую будут платить химические предприятия за природный газ в 2006 году, все еще остается неопределенной, так же, как и политическая ситуация в стране, - считает аналитик. - Поэтому давать оценки о том, сколько средств иностранных инвесторов сможет привлечь «Азот», и когда это произойдет - пока преждевременно. Тем не менее Роман Сазонов, президент ИФГ «Сократ», говорит о том, что черкасский «Азот» «остается весьма привлекательным активом и вполне может рассчитывать на серьезный интерес со стороны инвесторов». Владимир Нестеренко считает, что у «Азота» есть преимущества перед конкурентами, поскольку около трети его продаж приходится на продукцию с незначительной составляющей газа в себестоимости.
Черкасский «Азот» является крупнейшим в Украине производителем аммиачной селитры и четвертым по величине производителем аммиака (после горловского «Стирола», Одесского припортового завода и северодонецкого «Азот»). Предприятие также выпускает карбамид, карбамидно-аммиачную смесь, а также аммиачную воду и сульфат аммония.
Инф. e-finance.com.ua